趟过2021的河流|年度总结
波悟馆
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2022-01-04 21:46
苏伊士运河
去年初发生了堵船事件
2021年可以说是一条波澜壮阔的河流，每个人所处的位置不同，感受的流速和波浪也不同。回顾这一年，互联网发生了很多大事。我总结为3个篇章和10个关键词，下面依次展开来讲：01监管篇2021年可以说是互联网平台监管元年。监管在过去的一年被更多从业者所熟知，甚至习以为常，属于行业主旋律。很多人对监管容易混为一谈，其实这背后都有这明确的逻辑，我认为主要包括4个方面：
【关键词1】反垄断首先，是针对互联网平台的反垄断。今年4月，阿里巴巴因为滥用市场支配地位被处以182.28亿元的罚款，是2019年度中国境内销售额4557.12亿元的4%，创下迄今为止中国反垄断罚金的最高纪录。
10月8日，美团也同样被立案调查，此后被处以2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。
实际上去年国家反垄断局开出了至少120张罚单，其中多数涉及到互联网平台，主要针对“二选一”、算法共谋、大数据杀熟等我们熟知的问题。除阿里、美团外，腾讯、字节、百度、京东等互联网巨头均未幸免。
还有，在12月底腾讯突然清仓式减持了1000亿京东股票，从此互联网圈再也没有武林盟主和带头大哥。
也可以说，2021年是互联网平台反垄断元年。
【关键词2】信息和数据安全其次，是个人信息和数据安全监管以及法律合规。除了前几年开始实施的《网络安全法》外，今年也是数据安全方面的立法大年，先后出台了《数据安全法》和《个人信息保护法》。
其中《数据安全法》于6月10日通过决议并公布，9月1日起正式施行。明确了数据管理者和运营者的数据保护责任，并加大了数据安全处罚力度。
另外，个保法11月1日正式实施，对于个人信息作分级保护，明确了个人信息的合法基础，并衔接了民法、行政法和刑法，明确了法律责任。
一个典型案例是11月24日腾讯旗下的所有app被工信部通报暂停上架和更新，其主因就是因为平台超范围或过度收集用户信息，侵害用户权益等。
【关键词3】“双减”再次，是针对关系国计民生的行业和资本监管。这一点主要是基于大政方针的一些监管和干预。比如房地产行业，恒大的暴雷涉及2.9万亿债务，约占国民生产总值3%，可以说干系重大，必须防范系统性风险。因不在科技圈，暂不展开讲。
对于科技圈而言，本年度最大的黑天鹅发生在k12教育领域。7月24日“双减”政策的重磅落地，一个行业就此落幕，带来了K12大撤退与教培机构的艰难转型。
政策推出时我（「双减」政策落地，k12教育将走向何方？）结合政策内容分析了政策制定的初衷，更多原因在于：现在教培机构无视教学、教育规律盲目追求增长和逐利，资本对教育市场的过度干预和市场无序扩张乱、乱象丛生，严重破坏了教育生态，威胁了学校的教学主体地位，增加了巨额的教育和育儿成本，并带来了诸多社会问题。
而政策出台和生育有很直接关系。对于我国当前而言，人口结构变化已经给国计民生带来了巨大挑战。2020年全国人口出生率首次低于1%，老龄化问题比预想的要更为严峻，而引进外来人口从社会主流价值观来看是绝难允许的，所以释放国内年轻人的生育意愿、降低生育和养育成本、增加相关政策扶持都迫在眉睫。
可以说，双减初衷是好的，做好了也势必对国家影响深远，但实际执行过于硬着陆。就这样，一纸公告，一个万亿的行业顷刻间覆灭。最后因缺少退出机制造成大量教培机构倒闭、百万从业者被裁员、无数家长追讨退费等。
行业落幕，巨头转型，对于个人和企业都是非常残酷和艰难的（可参考我就k12行业裁员给出的简单建议）。
先说好未来，在12月底举行的告别会上，好未来明确关闭了k9业务，转向非营利性机构“乐读优课“，提供直播课程及服务。
会上，张邦鑫说“双减是送给好未来18岁的成人礼”，还说“一个组织撤退的时候身影很重要”。就这样，一个曾经千亿市值的公司抛下了之前所有的成绩，回归到了原点。
通过11月13日张邦鑫的内部信可以看出，好未来后面会加大在素质教育、toB以及海外业务的布局。整体受众群体还是2-18岁，但业务重心从“学习改变命运”的学科培训转型为了“受益一生的能力”素质教育，还推出了独立品牌“学而思素养中心”。
toB方面好未来推出了新品牌“美校”，定位于提供完整的直播、教研、AI系统解决方案。包括直播云、教研云、智学云三大核心业务，并很快会向教育机构开放。
再说新东方，前段时间关闭了1500个教学网点，8万多套课桌椅都捐给到贫困学校，无奈之下的善举。
新东方推出了“东方甄选”直播带货平台，年过60的俞敏洪也加入了直播带货的大潮，主要聚焦农副产品领域。俞敏洪首场直播带货也实现了近480万的销额，当晚抖音排名第16位，俞敏洪的“百亿直播梦”成了关注的热点之一。
当然这个转型虽然说站上了风口，但毕竟跨领域较大，背后的难度还是很大的。
此外新东方、高途教育、网易有道等多家k12教育公司均不同程度转型布局成人教育。
但这些教育机构终将抵达何方，需要时间来检验。
【关键词4】社会分配监管和共同富裕最后，监管还包括对于社会分配的监管以及最新提上日程的共同富裕。社会分配主要包括三次分配：
初次分配：向市场提供生产要素获得的收入，比如企业的收入以及个人的薪资、奖金等；
二次分配：主要指税收和扶贫政策等进行再分配调节；
三次分配：是非市场或政府行为，主要是基于自愿原则和道德准则进行的资源或财富分配，如募集、捐赠、资助、公益等方式。
初次分配的监管，今年的主要案例是美团平台和商家的佣金以及骑手社保等问题。不得对商家收取过高佣金等费用，杜绝利用优势地位获取超额利润。
二次分配的监管，主要包括对于税收的监管，最突出的案例就是薇娅个人偷税漏税被罚13.2亿。直播带货行业的头部主播收入都很高，据推算薇娅的年收入在小20亿左右，可以说太肥了。
头部网络主播收入排行
但前提还是得要激发市场活力，给予私营企业更多信任、自主和空间。避免共同富裕导向平均富裕，而动能和活力的消减往往会把社会拖入共同贫穷的死局，到头来空欢喜。
【关键词5】滴滴上市与退市滴滴是一个综合监管案例，可以说前面几点全部占尽了。也才招来七大部门进驻审查，以及25款应用被下架的监管（推荐阅读我关于滴滴监管事件的思考）。
首先滴滴是网约车领域绝对的霸主，其次滴滴掌握了全国用户出行的核心数据，此外滴滴还掌握着国家地图信息都属于国家命脉数据，还有税务机关也在对其审计底稿进行审查。并且其在无视监管提醒的前提下，强行上市有信息外泄的嫌疑，都是被监管的重点。
一鲸落，万象生。
滴滴的被监管直接搅动了整个出行行业，新一轮网约车大战开启。在接下来的5个月，行业竞争加剧，部分市场份额被瓜分。到9月份，月订单超出30万的多出几十家，像T3出行、阳光出行、美团打车等。
滴滴监管事件，除了对公司业务和行业生态影响外，更深远的影响还有很多，包括基本堵死了内地企业赴美上市的路，甚至会导致中美金融脱钩。
滴滴最新的进展就是决定从纽交所退市，还被爆出无通知延期员工股票解禁。
当然，这都还不是终点。
02职场篇今年职场上其实最热门的话题应该分为上下半场，上半场的主基调是躺平，下半场是内卷，而年度的高潮大戏是大裁员风暴，波及全行业。
【关键词6】躺平和内卷在一系列行业下行事件出来之后，躺平的话题一度甚嚣尘上。很多人坚持的观点是越来越看不到希望，就有了消极避世态度，想超脱于加班、升职、挣钱、买房的主流路径之外，也就是躺平。
其实是这种心理非常能理解，但是断不可取。因为在行业不利的情形下，生存会变得更为艰难，对于普通人而言根本没有躺平的资格。要知道即便进入低欲望社会，社畜也难以避免。
与之相伴的就出现了另一个极端——内卷。内卷主因是行业不景气，缺乏外部循环和主动创新，而行业人才密度又较高，则出现了内卷的状态。虽然现在很多人用内卷来开玩笑或自嘲，但折射的就是极度耗费心力和精力的时间竞争，不讲原则，也没有效率可言。
不过随着对年轻人生育的鼓励以及舆论支持和政策帮扶，年末的职场环境也出现了一些好转，其中包括反996，一些大厂还推出相配套的暖心福利等等。
还有第四季度的能耗双控，对于很多生产企业来说，是又一重打击。很多企业在严峻的形势下，无奈地选择了拉闸限电、轮岗甚至是长时间放假。
【关键词7】行业大减速和裁员风暴1.行业增长放缓，传统烧钱的商业模式已经行不通。因为人口红利的消失，国内市场竞争的加剧，以及创新的匮乏，再加上疫情、监管等诸多因素影响，行业增长放缓几乎已经是一种必然。但当它一旦出现在了阿里、美团等大厂财报时，整个市场还是表现出非常剧烈的反应，以至于中概股出现了持续的下跌，推荐阅读从美团的Q3财报看王兴的无限游戏。
如果说藏于电商等传统业务财报里的增速放缓，你相对容易接受，但当字节在11月底被爆出广告业务增长停滞，你势必会更震动。连字节这种带有超级引擎的大公司的增长都要熄火，它所传递出来的信号更为可怕。
当然广告增长的见顶也和教育和房地产两大超级行业影响有关。
2.行业裁员风暴，裁员比例高、波及氛围广。12月初，爱奇艺传出裁员20%-40%，多个部门全部裁撤。据第三季度财报显示当季净利润亏损17亿元，比去年同期扩大41.6%。主要原因是广告收入下降、会员大量流失以及版权和制作费用导致的入不敷出。
10年烧了1000亿，爱优腾始终没有成为中国的奈飞。
紧接着是快手也爆出裁员30%，当时也出乎我的意料。因为快手当季财报是超出市场预期的，但即便如此也难逃裁员。并且主要集中在年薪100w以上以及35岁+的中层员工，这也是一个信号，行业都会瘦身健体，降本提效，而其中对于高薪和高龄员工都不利。
当然字节就更不用说了，前几年的野蛮扩张造就了当前的大规模裁员。除了前面说的教育业务外，商业、HR、游戏、房产等多个部门都有裁员，并且之前圈收应届生让其他公司无人可招的做法也不敢再提了，暗中灰溜溜地减招。
互联网行业裁员简表
互联网不仅是大厂在裁员过冬，实际的裁员风暴波及的范围要更广，裁员比例也都创历史最高。这一年，对于一些公司或者个人而言，没有消息反而是最好的消息。行业红利褪去，获客成本提升，只要企业亏损或收入下滑，裁员都在所难免。可以说互联网急需新的突破口。
03科技篇【关键词8】互联互通今年，工信部等多个部门要求互联网平台之间解除限制和屏蔽。互联网生态逐步走向开放和互联互通，成为了行业里下半年的一件大事。
首先是，在7月中就传出来，阿里腾讯要达成「世纪大和解」，互相开放生态系统。9月13日，针对平台间解除链接壁垒的整改情况，工信部要求分步骤、分阶段解决。伴随着工信部对互联互通提出的整改要求，各大公司互相封禁的坚冰也在逐步消融。
年内，微信聊天里已经能够直接打开淘宝链接，而阿里旗下的小程序也开始入驻微信了，其中淘特也在尝试接入微信支付。
其次，抖音和微信考虑对等开放。在11月12日，抖音官方账号发布声明，称收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台，而抖音也希望微信能够对等开放。
抖音声明中腾讯接入抖音平台的申请邮件行业的互联互通涉及多方的利益，如不能明确肯定制约开放进程，但只要平等治理、对等开放生态，总之是一件值得期待的事情。这也算是难得的一点振奋人心的消息，毕竟人们苦互联网割据久已。其实，这也是web3等新概念的一个核心精神，是开启web3时代的前提。
【关键词9】元宇宙2021年末，元宇宙登上了诸多年度十大主题词榜单，很多人言必称元宇宙，并把2021称作元宇宙元年。
在这一年发生了几件和元宇宙相关的大事，首先是元宇宙第一股Roblox在3月的上市，字节90亿收购Pico，Facebook母公司改名为meta押注元宇宙，眼瞅着要把一个新造概念促成了风口。就连真还传之后的罗永浩的下次创业也瞄准了元宇宙领域。
据说明年苹果将推出VR一体机，市场很看好，股价一度逼近3万亿。当然苹果还是比较务实的，一直在和元宇宙划清界限。
其实，VR在短时间内还不能成为独立的终端取代手机，只是一种沉浸式娱乐设备。并且市场和用户都需要教育，如果这个交给苹果来做，终将是行业的一大幸事。
未来值得期待。
【关键词10】web3和DAO
去年年末，web3和DAO的讨论在行业内逐步多了起来。包括杰克多西、埃隆马斯克在内的硅谷大佬们还掀起了多番撕逼，把web3多次推向了热搜。
马斯克对web3和DAO的吐槽web3得益于虚拟货币的发展，更多是开源和去中心化的。不同于web1（门户网站）的单向信息传递，也不同于web2（各类社交app）用户和网站的单独互动和信息割裂，web3下的不同网站之间能够进行交互和信息整合。
理论上，任何组织都可以是DAO。投资DAO和赠款DAO可以资助项目。收藏家DAO可以收集NFT数字艺术和其他收藏品。社交DAO可以为其成员提供一定的社交圈。
其实大佬们的口水战，已经明确指出了资本在该领域的炒作以及概念本身的模糊和遥不可及。但不可否认这些该新概念都为互联网提供了一个更为广阔的互联互通前景，也算是给未来开启了一缕想象的曙光。
04
踏入2022的河流
1.去年行业走势还会在新的一年继续延续。1）经济巨大下行压力给行业的负面影响短期不会改观。据高盛预测，国内2022年gdp增长预期不超出5%，创新低。可以说，2022年比2021更为艰难。疫情带来的不确定性还在持续，行业受到的各种影响也都在进行中。从我们能接触到的任何一则关于经济民生的社会新闻，都能感受到当前经济的下行压力有多大。
2）国家对互联网平台的监管会常态化。加上今年又是个特殊年份，形势更为严峻。
3）行业需要时间去消化大量的再就业人员，明年整年的就业形势都不乐观，更多人一失业就会按年计。
在此，给出几点建议：
首先，职场行为需要更多注重对于社会风险规避，如主动通过业务合规规避监管风险，当然找工作也需要多考察业务避雷。
其次，稳住基本盘。建议专注核心业务，增加工作深度投入，尤其是专注于现金流业务。虽然谈钱很俗，但是企业运转就是靠资金来维持，没有钱一起都无从谈起，也关乎着你的工钱。
此外，从公司层面，要努力做好有计划的可行性创新探索，限定规模通过创新提升价值创造新的机会和市场份额。而个人要做好失业准备和增加风险承受能力。
当然，说“苦撑待变”多少有些悲观，但是越是环境不好的时候，越要增加耐力和基本功，等待行业回转向好。
2.科技圈急需更多创新：新风口、硬科技或许带来新的变化虽说元宇宙、web3等新的概念肯定有泡沫的成分，但是对于古典互联网而言却是一剂强心针。希望在新的风口下有更多新的变量能过带动行业上升。
另外，国内一直在唱衰互联网平台，根本原因是认为国内互联网没有自己的核心科技，只是在应用层做了创新，以及拥有国内得天独厚的市场条件。
而国内目前致力的两点，将是后面的方向，一是卡脖子的以芯片为代表的高科技，另外是以制造业为基础的硬件制造，所以这两个方向也会持续出现投资热。
还有，气候变暖等带来的恶劣影响，所以基于碳达峰和碳中和的绿色科技也是势在必行，新的一年电动车等行业还会有长足发展，但是更多企业入局竞争更加激烈，不出一两年会迎来行业洗牌。
祝大家新年快乐～
对于过去的2021，你身处在哪个河流？对于刚刚到来的2022，你有什么想聊的？欢迎留言分享～
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