5G商用5周年,“人联”渗透率过半,下半场“物联”须发力

2019年6月6日，工信部向四家基础电信运营商发放5G商用牌照，5G在中国商用正式启动。今年6月6日，5G商用满5周年，业界通过不同形式和各类活动对5G产业发展成就进行总结，主要包括5G基础设施的领先、关键核心技术突破、应用赋能作用突出、产业生态繁荣等，在多个方面实现全球遥遥领先。截至2024年4月底，我国累计建成5G基站374.8万个，每万人拥有5G基站数超26个，5G网络从“县县通”向“村村通”持续迈进，超90%的5G基站实现共建共享；同时，5G标准必要专利声明量占全球比例超过42%。

从应用角度看，5G个人应用和行业应用同步发展。根据工信部数据，截至2024年4月底，5G移动电话用户达8.89亿户，占移动电话用户的50.6%，5G“人联”已实现渗透率过半，成效显著。在行业应用方面，5G应用已融入97个国民经济大类中的74个，应用案例数超9.4万个，实现了对各行业广泛渗透。然而，支撑5G行业应用背后的一个重点是5G“物联”，目前各行业5G物联网终端连接数相对有限。如果说过去5年是5G发展的上半场，那么接下来的下半场中，5G“物联”必须加速发力，支撑5G在国民经济各行业的深度应用。

连接数是衡量移动通信规模化应用的一个核心指标，连接数代表的是用户规模。十余年前移动互联网发展初期，业界高度关注的一个指标是智能手机等移动联网终端的连接数，在这些移动终端连接数超过桌面PC连接数后，移动互联网迎来爆发式增长，目前改变我们衣食住行各方面的各类移动互联网应用，均是建立在移动终端用户数规模化基础上。

5G的发展也不例外，5G连接数代表着用户规模。目前，5G智能手机用户渗透率超过50%，个人用户规模化已经非常明显，未来基于5G智能手机的个人应用创新具备了用户规模基础。然而，针对行业应用，5G虽然已融入74个国民经济大类行业，渗透率达到76%，但不代表行业实现5G深入应用，我们需要考察行业中有多少设备终端通过5G连接，即实现5G“物联”。公开数据显示，截至目前，5G物联网的终端连接数超过3000万。然而，即使这3000万物联网终端全部用于行业应用中，平均每个大类行业连接数也仅有40多万。

5G通过物联网切入实现行业应用已成为共识，也是5G区别于此前各代移动通信技术的典型特点。早在2019年5G商用前夕，时任工业和信息化部部长苗圩在博鳌论坛上表示，“5G应用20%将用于人和人之间通讯，80%可能用于物与物之间通讯，也就是移动物联网领域。”

5G赋能各行业核心环节和生产经营全流程，实现降本增效和提质升级，首先需要让企业中各环节、各流程的“载体”用上5G，而这些“载体”一定不是手机终端，而是企业研发、生产、仓储、物流、监测、管理等场景中所使用的设备、仪器等物理终端，需要部署感知能力、5G网络形成智能终端，若这些“载体”没有实现连接，或者只有少量实现连接，5G赋能行业应用就根本无从谈起。而大部分这类“载体”智能化都以物联网终端形式出现，因此，5G物联网终端连接数规模，从很大程度上决定了5G能否深度融入行业应用中。

以电力领域为例，相关单位表示5G应用已从“输、送”环节的无人巡检覆盖到“发、输、变、配、用”五大环节，这五大环节的5G应用，显然需要实现各环节主要设施、线路、资产等物理实体的物联网连接，而电力领域的这些物理实体规模庞大，未来甚至能形成数亿级的5G物联网连接，显然目前5G物联网连接在电力领域渗透率都可以忽略不计。

根据工信部数据，截至2024年4月底，蜂窝物联网终端连接数达到24.4亿，这些连接中，大部分还是LTE Cat.1、NB-IoT的连接，两者的连接数超过10亿。但是，即使拥有10亿级的连接规模，对于各行业来说还只是很少的一部分。

同样，国民经济各行业中拥有海量设备和资产，5G在行业深度应用需要实现对这些设备和资产连接，有些行业拥有的设备和资产数量远远超过人口数量，而当前平均每个大类行业5G物联网连接数40多万，显然只是极小的一部分。因此5G物联网的空间巨大，同时支持5G行业深度应用还任重道远。

下一个5年，或许我们先实现5G物联网终端连接“物超人”，才会在一些行业中真正形成5G应用的深度和规模化应用。

过去5年，在产业界共同努力下，5G在采矿业、电力、医疗等重点行业实现一定规模复制，工业领域5G应用逐步从外围环节向研发设计、生产制造等核心环节深入，探索出5G+AI质检等高价值应用场景和解决方案，形成5G应用示范。同时，除了智能手机外，5G工业网关、巡检机器人、无线数据终端、车载终端、卫星移动终端等不断研发，丰富了5G新型终端类型。

5G上半场，“人联”发展较快，而受限于5G物联网技术标准成熟度、行业用户接受度、应用成本以及经济增长放缓带来企业投资压力等因素的影响，5G物联网连接规模有限，行业应用深度渗透还有待加强。5G下半场，“物联”必须发力，通过物联网连接的深入渗透，将5G能力带进国民经济各行业的各个场景、流程中，真正实现5G对行业的赋能。

5G下半场，建议“物联”发力可以关注以下方面：

1. 加快对5G“原生”物联网技术的研发和推广，让原生技术承担起连接规模任务

所谓5G“原生”物联网技术，是指在5G标准研究制定过程中，新提出的面向物联网场景的技术并进行标准化，成为5G标准的重要组成部分。这些原生技术，为5G赋能各行业应用开辟了一条道路，同时也能成为5G连接的主力，接下来可以重点发力的包括：

一是推动5G RedCap的规模化发展。RedCap作为轻量版5G技术，专门针对中速率物联网场景而生，在3GPP标准研究中，提出面向智慧城市视频监控、工业传感器、可穿戴设备等场景，正是为了支撑5G在相关行业的深入应用。工信部于去年10月发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，提出了到2025年实现终端产品超过100款、总连接数千万级增长、5个百万连接的应用领域等目标。下一个5年将逐步具备对4G物联网的替代优势，形成规模化应用。

二是加速无源物联网标准制定和冻结。无源物联网作为支撑千亿级连接的技术，给业界充分的想象空间。若基于5G蜂窝网络的无源物联网能够落地，则各行业大部分资产都能部署极低成本、免维护的通信模块，形成5G网络下最大的物联网连接群体，加速各行业5G应用。近日，中国通信标准化协会理事长闻库表示，在标准演进方面，3GPP R18已经启动无源物联网场景需求预研项目，明确网络设计关键目标；R19将支持无源物联网终端，重点研究设备供能方式、节点能力及与5G网内其他设备的兼容性等问题。业界应进一步加速这一领域标准的冻结，推动无源物联网落地。

三是加快卫星物联网的商用和生态建设。3GPP在5G标准R17阶段启动了非地面通信（NTN）的研究，涵盖了无线接入网、承载网、核心网、终端等方面的标准制定，IoT-NTN是其中重要方向，R17已形成第一版卫星物联网标准。近期，全球卫星通信的重要玩家均聚焦3GPP版本的卫星物联网技术，推进IoT-NTN的落地。国内在推进5G商用过程中，需要高度重视卫星物联网的商用。虽然卫星物联网连接数规模并不高，但卫星物联网为用户提供的是高价值应用，在行业用户需要无处不在、随时接入的连接时，能够满足用户需求，也是5G赋能行业用户数字化应用的重要领域。

另外，NB-IoT虽然源于4G，但在2020年纳入了5G标准家庭中，在5G标准演进中会持续推进NB-IoT标准优化，因此未来也为5G行业应用提供支撑。

2. 满足行业特色需求，5G物联网与定制化能力协同推进

5G深度赋能行业应用，也需要深入了解行业特色需求，提供一些定制化能力。5G“物联”发力，应与一些定制化能力提供进行深入协同推进。

一是充分配合5G专网建设，丰富专网环境中物联网模块终端。《“十四五”信息通信行业发展规划》明确要求，面向行业应用需求，推动5G行业虚拟专网建设模式、运营服务、技术方案创新与成熟，促进5G行业虚拟专网规模化发展。虚拟专网可以说是面对行业用户提供的多元化5G网络能力，满足行业用户特定需求。目前，国内5G行业虚拟专网建设总量超过3万个。5G“物联”发力，虚拟专网为其提供了一个绝佳的基础设施，专网的建设的同时对5G物联网模块终端开发提出特定需求，需要5G物联网相关能力同步提升。

二是充分融入“AI+”和“数据要素X”的行动中。当前，人工智能成为新生产工具，数据成为新生产要素，共同构成新质生产力的重要驱动因素，各行业深入开展“AI+”和“数据要素X”的行动。由于物联网能够深入渗透到各行业生产经营的多个层面，可以为“AI+”和“数据要素X”提供应用载体和丰富的底层可信数据。因此，在5G下半场，物联网的应用应充分与“AI+”和“数据要素X”行动深入融合，发挥物联网感知、传输等方面差异化优势，形成乘数效应，共同促进行业变革升级。

总体来看，5G发展的上半场已打下了很好基础，5G手机用户渗透率已过半，5G赋能行业应用示范效应凸显。不过，为了实现商用初期承诺，需要推进5G更深入融入国民经济各行业中，这一过程中，首先需要实现各行业中规模化5G物联网连接。5G下半场，必须推动5G“物联”发力，来支持实现“5G改变社会”的愿景。

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