4G成就万亿市值的快手，5G时代会成就哪些“快手“？
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2021-02-06 19:19
作者：赵小飞
物联网智库 原创
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导 读
短视频是4G移动通信时代的一个成功的互联网新应用和新业态。目前我们正经历着移动通信代际升级的过程，5G开始加速商用，基于5G的新业态也在酝酿中。
昨日，“短视频第一股”快手登陆港交所，发行价115港元/股，上市首日就迎来暴涨，最终全天收涨160.87%，市值超1.23万亿港元，接近百度的2倍，超过京东，成为中国第五大互联网公司，仅次于腾讯、阿里、美团和拼多多。
短视频的流量价值释放出来的商业价值得到市场认可，通信网络是流量价值得以发挥的底层基础设施，尤其是一张全球最好的4G网络，给短视频带来基础设施红利。可以说，短视频是4G移动通信时代的一个成功的互联网新应用和新业态，除此之外，网络外卖、移动出行、移动支付等应用也是在很大程度上得益于4G网络。
目前我们正经历着移动通信代际升级的过程，5G开始加速商用，基于5G的新业态也在酝酿中。
4G商用历程和短视频成长史
在3G商用后，随着智能手机的普及，一些图片类的APP成为装机必备，比如美图秀秀，随着手机硬件性能提升，此后出现了动图类小视频应用，但受限于网络速率并未形成大规模用户。而随着中国4G牌照的发放，短视频类应用成为移动互联网的一个风口。
2013年下半年，新浪微博上线秒拍和腾讯推出微视，两大互联网公司的入局成为短视频应用萌芽的重要标志。也正是在2013年底，中国正式发放4G牌照，4G产业生态开始快速形成，伴随着4G商用的是智能手机性能的大幅提升，给短视频的硬件载体打下基础。
2013年底快手进军短视频，到2015年初其日活用户数就突破了1000万，此后开启了快速发展的通道，到2017年底日活用户数达到1亿，截至2020年6月底，其日活用户数超过3亿。伴随用户数的快速增长的是多轮大规模的融资和不断创新高的估值。
快手用户数和估值（来源：东方证券研究所）
2016年，今日头条推出短视频产品抖音，在随后一段时间里，抖音实现了比快手更为迅速的增长。目前短视频领域形成了快手和抖音两分天下的格局，而且也探索出了成熟的商业模式，包括直播打赏、线上营销、电商业务、网络游戏、广告等模式。根据《中国互联网网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年底，国内短视频用户规模已达到8.73亿。
如此大规模的用户，都是在智能手机上通过4G网络或WiFi来观看短视频的，几乎所有的短视频用户都是4G用户，可以说短视频能有超8亿的用户规模，是建立在国内拥有超过12亿4G用户的基础之上。
中国4G用户规模（单位：万，来源：工信部）
从中国4G用户规模发展历程可以看出，在牌照发放仅1年时间，4G用户数就接近1亿，此后两年更是爆发式增长，在2019年就超过了12亿。4G快速发展的这几年，也是短视频爆发的几年，尤其是2017年和2018年两年短视频的日活用户数实现数倍的增长，到2019年日活用户数接近5亿。
短视频日活用户和平均使用时长（来源：艾瑞咨询）
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移动通信成本降低，驱动互联网应用的长足发展
2015-2020年移动互联网流量及月DOU增长情况（来源：工信部）
从上图可以看出，2015年每一用户每月使用流量仅380MB，而到2020年这一数字增长到10.35GB，尤其明显的是从2017年起每户每月流量突破1GB，此后流量使用形成爆发式增长。
当然，流量使用爆发式增长的背后，电信运营商提速降费功不可没。早在2015年5月，李克强总理在一季度经济形势座谈会上感叹“流量费太高了”，引发了与会人士的热烈讨论，此后李克强总理在主持召开国务院常务会议时再度明确促进提速降费的五大具体举措，提速经费拉开了序幕。
根据国资委的数据，自2015年持续开展网络提速降费起到2020年的六年之间，三大运营商让利近5000亿元，流量单价从2017年的35元/GB，到2019年5元/GB，一直下滑到2020年的4.4元/GB。中国移动总经理董昕在一次演讲中提到，中国移动提速降费成果显著，2020年的资费水平仅为五年前的4%-5%。网络流量费用大幅度的下降，给视频类应用打开了更多增长空间。
而在流量费用下降过程中，运营商经历巨大的压力，一方面比较明显的一个现状就是增量不增收，爆发式增长的流量并未带来收入的增加；另一方面是为了应对流量需求的暴增，运营商还需要持续进行大规模资本开支，保障网络质量和接入体验。根据工信部的数据，三大运营商的4G基站从2015年的177万个增加到2020年575万个，实现了全国98%的网络覆盖，这些需要的是数千亿元真金白银的投资。这些方面，体现出了运营商的公共事业属性，为互联网业态发展“做嫁衣“，成就互联网企业万亿市值。可以说，短视频成为互联网新的成熟业态，4G网络资费大幅下降是其中一个关键因素。
寻找5G时代的新业态和新应用
4G成就了短视频等移动互联网业态，这些业态面对5G技术，也在持续进行探索。
此前，有媒体采访快手负责人，快手在5G时代短视频业务发展已有一些思考和探索，其中包括与运营商合作在北京西二旗园区进行5G网络覆盖，希望做到无死角的覆盖，并实现超过800Mbps的网络速率。在短视频应用方面，快手认为5G应用可以从几个方面考虑：
一是用户在线时长进一步增加，可以观看视频的场景会更多；
二是带宽大幅提升可以使得视频清晰度更高，4K@60fps HDR视频逐步成为主流，提供更好的观看体验，也促进高质量内容的生产；
三是延时降低可以使得实时音、视频应用进一步普及；
四是物联网的发展会促使更多有视频采集能力的设备联网，生产更多之前人拍摄不到的内容，可以结合AI技术进行挑选和分发。
此外，滴滴、美团等借助4G红利的互联网企业也持续探索在5G时代的发展空间，例如滴滴布局基于5G的自动驾驶技术研发和应用，美团与中国电信成立5G联合创新实验室等。
当然，5G带来的新业态绝不仅仅是此前4G时代互联网业态的升级，更为重要的是一些全新的业态和应用出现。众所周知，5G应用覆盖面更广，除了智能手机外，更多是各垂直行业的应用，或许未来5G能够成就的新业态中，很多来自于垂直行业应用。工业互联网、自动驾驶、远程医疗、智慧媒体、增强现实、金融科技等都有可能形成一些原来从未有过的新业态和新应用。
目前改变我们衣食住行习惯的各种移动互联网应用，大多是在4G商用的初期已经开始萌芽或商业模式初步形成。当前，5G商用已近20个月，我们似乎还没有看到具有变革性的新业态和新应用，谁将成为5G时代的快手？或许已经在酝酿和萌芽中，期待未来5G也能成就更多万亿市值的新企业。
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