2021年中国信创产业研究报告
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2021-07-16 18:22
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信创产业丨研究报告
核心摘要：
长期以来，我国对非国产IT产品的依赖程度较高，底层架构标准及上层生态构建的话语权较弱，导致了较为被动的局面。信创即信息技术应用创新，是我国IT产业自主创新、发展升级的长久之计。在信创背景下，国产软硬件产业迎来了新一轮的爆发增长，上下游各方因素携手共建基于我国自主的产业标准，IT产业格局或将迎来重构。报告从基础硬件、基础软件、云服务、应用软件、信息安全等供给端，和党政军、金融、央企、泛行业等需求端，梳理了信创的发展现状及落地痛点，并在此基础上讨论了相关解决方案和未来展望。
紧迫性：技术制约
IT产业链核心环节技术缺失，“卡脖子”事件成为导火索
2018年，美国商务部宣布7年内禁止美国企业向中国的电信设备制造商中兴通讯公司销售零件，直接导致中兴2018年度亏损69.83亿元。随后，美国陆续将华为等上百家中国公司列入“实体清单”，采取出口管制措施。以中美贸易战为导火索，美国加大对中国的技术制裁，中国由于在IT产业链的某些环节缺失关键核心技术，处于被动状态。以“是否关键核心、是否存在垄断、是否攻克难度大、是否在价值链核心位置”为指标，我国“卡脖子”技术主要集中在中上游环节，亟需攻克。
实体清单中国上榜企业行业分布
ICT企业占清单近7成，凸显关键技术国产化紧迫性
实体清单（Entity List）是美国商务部工业与安全局（BIS）对国外个人、企业和政府等实体开设的贸易管制名单，限制美国企业对名单上的实体进行产品出口或者知识产权转让。经艾瑞咨询统计，排除个人公民及政府机关后，美国实体清单上榜的中国企业有19%属于船舶工业、航空航天、国防电子、交通运输等传统性的关键行业；而电子器件（除国防电子）和集成电路、通信科技、人工智能、云计算、超级计算机等ICT企业（包括华为系公司）合计占清单上企业近70%的比重。以“实体清单”为代表的美国的“卡脖子”政策是我国进行信创建设的直接原因和催化剂，凸显了大力投入ICT科技创新、拥有关键技术国产化能力的紧迫性和必要性。
必要性：信息安全
关键产品对海外供应依赖度过高，信息安全受到威胁
长期以来，我国对海外IT产品的依赖度较高，以“Intel、Microsoft、Apple、Oracle、 IBM、 Qualcomm、Google、Cisco”为首的国外IT厂商在操作系统、数据库、芯片、服务器、办公软件、智能终端等领域占据了中国市场的较大份额，高度渗透了政府、海关、邮政、金融、铁路、民航、医疗、军警等各行业环节。与此同时，近年来信息泄露事件层出不穷，引起了社会的高度重视，为保证信息安全，IT信创建设势在必行。
可行性：产业基础
我国IT产业快速发展，已初步具备“信创”推广基础
近年来，我国IT产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质进展，呈现出整体产业由大向强转变的趋势。在基础软硬件领域，国内厂商在政策红利的支持下，实现从无到有，从可用到好用的发展，与国际水平差距逐渐缩小；在应用软件领域百花齐放，各大供应商结合SaaS模式和我国市场特点，不断推出优秀产品，2020年12月收入实现同比13%的增长；另外，对于云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代技术，我国也由单点向融合互动不断演进。
信创内涵
从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，构建中国自主的IT标准和生态
“信创”即信息技术应用创新，它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长久之计。信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，为国产IT厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的IT底层架构和标准，实现全IT全产业链实力和结构的优化升级。
信创政策与发展阶段
倡导自主、创新、协同信创产业生态链发展
信创不单是全球信息安全事件频发、中西摩擦加剧的伴生概念，更是我国IT供应链寻求产业升级的实现手段。早在20世纪80年代，我国政府对IT底层基础软硬件的自主创新就提出了相关要求，但由于信息基础软硬件的关键技术及标准被国外IT巨头垄断，诸多系统性风险与安全隐患无力解决。自2018年开始，在“华为、中兴事件”催化下，信创进入快速推广期。今年，“十四五”纲要提出加强原创性科技攻关、提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研发突破与迭代应用，并将增强信创供应链安全保障能力列为重点工作。未来，中国IT产业的基础硬件、软件、应用软件、信息安全等诸多领域将迎来新一轮的增长曲线。
地方密集出台相关政策，政策可落地性进一步提升
地方政府工作围绕产业扶持和关键技术攻关，自2018年起密集出台了涵盖芯片、整机、集成电路、数据库，云以及信息安全等领域的相关政策，通过税收补贴、成长奖励、园区支持、政府站台等形式，重点打造信创产业集群、培养龙头企业。初期，政府通过财政补贴，刺激供给端快速发展，导致了一定程度的资源浪费（e.g. 信创产业园重复建设）和效用低下问题。未来，随着政策驱动走向需求释放，“应用-反馈-迭代调优-再应用”正向循环的形成，国产软硬件持续打磨，供需两侧合力为信创产业链的快速高质量发展持续赋能。
信创产业图谱
信创市场格局
中电子、中电科、华为率先入局，构建了较完善的信创产业链
从现状来看，中电子、中电科和华为率先入局，在信创市场上占据较高的份额。信创最初落地于党政市场，因而有相关背景的企业最先入局，布局较为完善。中电子和中电科有着丰富的政府项目运作经验，通过“控股、持股或者战略投资”的方式，率先构建了自己一套较为完善的信创服务产业链。另外，华为作为中国重要的民营企业，不断在芯片、存储、数据库、操作系统等方面寻求突破，通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链。除此之外，航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在借信创风口，不断补足自身的能力，在局部地区、局部环节、局部市场进行了布局。
IT标准重构带来产业链的更迭，信创建设向行业信创推进
从产业发展来看，未来随着信创建设向行业信创的推进，必然会有越来越多的厂商参与进来。现市场上的玩家也在着力适配上下游，增强自身的兼容性，构建自己的生态。信创会带来IT标准的重构，新的标准为IT市场上的厂商提供了新的机会， 进一步可能带来产业链的重组和市场洗牌。因此，短期内，借助信创风口，市场将会充分迸发活力，呈现百花齐放的状态； 长期来看，随着产业的发展成熟，集中度会提高，向具备技术护城河的头部厂商聚集。
顶层设计
国家具备集中力量的优势，为信创建设提供支撑
国家可以通过市场政策、产业政策、科学政策等多种手段培育市场、推动产业发展、支持知识体系化，从而实现产业的弯道超车。借鉴其他国家，韩国经历了中国同样的国产化探索之路。以日本管制为导火索，韩国通过政府干预和集中发展策略，实现了半导体产业的弯道超车，是政策驱动产业升级的典型案例。展望十四五，信创建设在国家的支持下扬帆正当时。
区域规划
地方政府可以抓住信创机遇，结合自身基础，实现产业升级
地方政府在信创建设中实际扮演着组织方和需求方的双重角色，部分地方政府还涉及到一定的监管角色。聚焦“组织者”角色，地方政府相较中央政府和官方组织会更加关注实施层面，出台与具体落地更紧密相关的政策，如适配中心、产业园的组建，信创建设基金的设立，信创企业的奖补，人才落户开放等。信创是地方实现自身IT产业链升级的重要机遇，但在大力推进的同时，要注重梳理自身产业基础，避免重复投入和资源浪费，与区域协同发展，共同助力产业的繁荣。
组织协调
组织联盟在标准协定、生态建设等方面起到重要作用
在信创建设中，产业联盟、行业协会等官方或非官方属性的组织联盟在标准协定和生态建设方面扮演了不可或缺的角色。
标准是IT产业发展的重要技术基础，可以看作从业者在其发展过程中积累起来的经验和知识的体现，也是其发展水平的基线或起点，因而在信创建设中起到举足轻重的作用。从企业角度来看，受限于资源、力量、视角和行业竞争关系，独立厂商很难将一家之言推广至整体行业；从国家层面来看，领导机构更多地会站到产业整体发展的高度进行规划和指导。因此，具有行业积累、与一线接触密切、第三方性质的组织会更适合牵头制定行业的IT标准。
形成基于我国自主标准的产业生态是信创建设的最终目标。同样，依靠单一企业的力量难以建成完整的生态，因而许多厂商只能转而通过开源，来寻求自身技术路线普适性的提升。而各种或松耦合或紧绑定的产业联盟会更加具备产业链广度的优势，更适合来组织上下游共同建设产业生态。
另外，知识产权的矛盾随信创的推进也变得越来越突出，国内国际、各家之间在知识产权方面急需外界的帮助，作为第三方且具备相关知识储备的组织较适合出面为国产厂商就知识产权问题建言献策。
产业实践
供给端推进难点集中于下游技术、上游适配和整体生态建设
从全产业来看，构建基于我国自主IT架构的新生态还需要上下游各厂商的共同努力。对于上游基础软硬件厂商来说，客观上存在技术工艺和产品成熟度的滞后性，同时技术路线较多，导致了产业力量的分散和总体技术的薄弱。对于下游应用软件和服务商来说，基础软硬件的多样性为兼容适配带来了较大的工作量，另外信创环境下一定程度上性能的下降为专业软件、复杂软件的创新带来了新的难题。
人才培育
高等院校是信创人才补充的中坚力量，现阶段有所缺失
从现状来看，我国对信创人才的培养体系仍较不健全，主要是相关IT厂商和主管单位发力，进行国产产品的培训和适配指导。从长远来看，IT产业的发展需要更多院校的力量参与进来，与厂商、相关单位携手，进行产教学研的合作，增设更多信创IT标准下的学术与实践课程，为产业输送源源不断的动力。
落地：党政军信创
发挥试点反馈和领导带头作用，推广可行路径和实践经验
党政军率先向国产厂商开放，盘活信创市场，以需求拉动国产厂商的成长。在新市场机会的激励下，踊跃出许多新创企业，原相关企业也在加快产品的迭代、技术的升级，提高自己的竞争力，国产IT产业释放出空前的活力。党政军信创的实践为各国产厂商提供了充分的反馈，有助于其在实际工程中打磨自己产品的成熟度，为下一步向行业市场推广奠定了基础。同时，作为首批信创建设的实践者，党政军各机构起到了领导示范的作用，为行业信创提供了可借鉴的标杆案例和经验，夯定了产业发展的信心。
落地：金融信创
与数字化转型/上云改造相结合，实现IT架构升级和业务创新
对于金融行业而言，可以将信创与数字化转型、上云改造等项目相结合，看到它们与信创建设互惠互利的关系，从而实现IT基础架构升级，数字化应用改造，和业务模式创新。具体来看，一方面金融机构可以通过自研，开发符合自身行业需求的产品，提升自身技术能力，进而提供向外输出的能力；另一方面可以与厂商深入合作，携手华为云、易捷行云等金融行业云厂商， 加速推动信创实践的落地。
落地：央企信创
需进一步设立行业标准、打造标杆案例、挖掘内部驱动力
央企覆盖了涉及国计民生的核心行业与关键领域，是行业信创的关键。作为具备特殊属性的企业，需发挥带领作用，承担产业发展和社会安全的责任，主动参与行业标准的建立，积极探索行业信创的路径，形成可复用可参考的标杆案例，成为下一步信创推广的中坚力量。
外部驱动力：央企信创的主要驱动力主要来自外部因素，即自政府和主管单位的政策导向（资金补贴、规划要求、资源倾斜等）。但行业信创仍需进一步细分的政策设计，从而使得资源合理分配，助力供需双方共同发展。
内部驱动力：除外部政策导向外，央企信创还需挖掘自身内部的驱动力，例如行业担当、组织改革、信息化建设等，与自身的实际需求充分结合，才能使建设不沦为空中楼阁。
行业标准：就现阶段而言，央企进行信创建设缺乏统一的行业标准，各企业均在“摸着石头过河”，需要国家、第三方行业协会、领头企业等各方力量共同协作，设立信创建设的标准，使得企业有依可据。
案例路径：央企中进行信创的过程中需注意自身经验路径的反思和探讨，形成具有复用价值的方法论，从而帮助信创标准在央企外行业信创的推广，从而真正做到全产业全行业的信息技术应用创新。
落地：行业信创
建立包含更多的行业应用软件的生态，以应用为牵引，需求拉动基础软硬件成熟度的再次提升
从信创的推进路径来看，第一步由党政军起带头作用，围绕办公信息化，先从轻量级的办公应用和终端替换入手，以政策拉动国产软硬件的市场。党政军市场为国产厂商提供了资金的支持和实践的沃土，为国产IT产业注入了活力。实际上，党政军信创确然带动了国产IT产业的发展，国产IT厂商的数量和营收在近些年都出现了成倍的增长。第二步着手推动金融信创，从IT要求最严苛、应用最复杂的行业着手，进行自主IT标准实践路径的进一步探索，把国产产品放到实际市场环境中打磨，提升技术水平的同时完善产业的成熟度。第三步以央企为抓手，进行我国核心行业、关键领域信创建设的探索。第四步将已经具备一定竞争优势的国产产品向全行业推广，实现真正的基于信创IT标准的生态建设。
行业信创与党政军信创的难点不同，企业是以客户服务为导向、自负盈亏的主体，因此在进入行业信创后，建设需要由政策驱动转向需求驱动，让更多的行业应用软件厂商加入信创生态中来，以应用软件为牵引，拉动基础软硬件成熟度的进一步提升。
未来展望
信创推动国产基础软硬件的崛起与IT产业格局的重构
信创建设并非一日之功，而是促进我国信息技术产业发展的长久之计。信创建设前期以政策激励为主要驱动力，为国产IT厂商提供发展的沃土。在全社会各方因素的共同努力下，我国信息技术产业呈现出百花齐放、融合应用、技术创新、人才涌动的特点，市场释放出前所未有的活力。在政策驱动的市场机会下，上下游全产业链厂商携手，共同推动中国基础软硬件的崛起，重构基于我国自主IT标准的产业生态。后期将进一步面向市场，走向国际，实现新一轮的创新和发展。
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