创建智能仪表盘的 8 个注意事项
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TCC 情报局的 第 104 篇 干货分享
2022 年的 第 2 篇
TCC 推荐: 大家好，这里是 TCC 翻译情报局，我是张聿彤。本篇作者介绍了仪表盘的需求者 —— 设计师和开发人员的甲方，应该考虑哪些东西，来让帮助自己进行商业分析的工具 —— 仪表盘，变得智能、有用、且方便。你不需要是一个会使用设计软件的设计师，但你需要收集并确定足够多的信息，例如仪表盘目标、任务（及优先级）、受众等，来保证你聘用的设计师和开发人员能帮你让你的仪表板足够智能，且能让你充分使用。
插画，来自Outcrowd网站
对于想构建或者重新设计仪表盘的那些人来说，这篇文章将会非常有用。
失去数据分析，企业都将无法蓬勃发展，为此，你需要一个便利的（分析）工具。仪表盘的作用 —— 一个用于监督和简化业务的面板工具。
我们的客户使用仪表板来执行各种任务。在这里，我们想说清一些要点，在某种程度上，这些要点也是常见问题的答案。如果你已经有了一个仪表盘，你可以通过阅读这篇文章，看看你的仪表盘是否足够完善。如果你没有仪表盘，我们将会告诉你如何创建最好的仪表盘。
1. 什么是好的仪表盘？
1. What makes a good dashboard?
很遗憾，这并不是一个你经常听到的问题。仪表盘具有一些使得它和其他数字产品不一样的特性。仪表板是分析引擎和用户分析师之间的一个界面，它的效率并不是仅仅根据其功能和视觉效果的优劣来判断的。一个完善的仪表板是一个智能的仪表盘。它是人类思维过程的逻辑延伸，用户不需要进行任何思考就可以阅读。
一个智能的仪表盘可以很好地解释结果并给出相应的建议，同时它能在恰当的时间展示信息。
仪表板设计：Moneyboard
2. 如何让你的仪表盘变得智能
2. How to make your dashboard smart
找到优秀的开发人员和设计师并向他们解释任务是远远不够的。不管你喜欢与否，仪表板的外观很大程度上取决于你。只有收集足够的信息才能使你的仪表盘的齿轮转动。
没有你的帮助，仪表盘将不够智能！
做什么事情可以有效帮助呢？请拿一只笔和一张纸（或者纸笔的电子替代品），然后收集并整理你的想法。你需要划分归类所有信息并写下重点信息。你花费的这些时间是一项隐性投资，会在之后带来可见的红利。
仪表盘设计：Gold.Time
1）定义仪表盘的目标
仪表盘的目标不是你的目标或者仪表盘未来用户的目标，这些都是次要的。
首先且最重要的是，一个智能的仪表盘应该朝着公司的目标工作。
从这个想法开始，从一般性到特殊性，找出最关键的问题。使用盘表板作为工具去一个解决无关紧要或高度具体的任务是愚蠢的。使用这样的仪表盘就如同使用健身机来锻炼一条手臂，而你却希望能让整个身体得到锻炼，这听起来是不是很荒谬，但这种（荒谬的）方法却很常见。如果你想最大限度地利用仪表盘，请牢牢记住最基础和重要的功能，这样就能保证重要的功能不会被次要的功能所分散注意。
插画，来自Outcrowd网站
2）确定仪表盘的任务
你需要仪表盘执行哪些业务？
哪些绩效指标是最适用的？
监控数据的目的是什么？
简单地写下重点。这些信息将会被设计师和开发人员使用，以确保仪表盘的功能最大化利用。
（以下）特定类型的任务将帮助你确定所需要的仪表盘类型：
3）划分任务、并确定任务优先级
如果你有很多任务需要执行，把它们分门别类，按优先等级列出。一个优秀的仪表盘需要一个清晰的目标及任务层级结构。请确保设计师们了解这些优先级 —— 你不希望他们根据常规情况来创建视觉效果。因此当你的仪表盘的功能越多，逻辑分组和优先级就越重要。
仪表板设计：Guide
4）确定目标受众
仪表盘是为谁准备的？
谁来监控 KPI（绩效指标）并做决策？
谁（有权限）可以访问仪表板？
工具栏应该针对特定的用户进行定制，并只显示他们所需要使用到的数据。不同的用户组或者不同的目标可能需要不同的工具栏。因此如果你的受众是多样化且目标不同，请对其进行细分。
设计师和开发人员们应该尽可能地了解你的用户，以便满足用户的需求，并最大限度地减少他们操作仪表盘时遇到的麻烦。
“仪表盘会容易使用吗？会需要额外的教程吗？”
用户使用你的仪表盘将会很轻松愉悦 —— 只要你向设计人员提供关于你的用户及其任务信息都足够充分。
仪表盘设计：Birma
5）识别数据来源
仪表盘将从哪里获得每个用户组的数据？（例如，云服务 [1]、局域网 [2]，或者 API [3] ）。在某些情况下，你需要实时数据；而其他情况下则需要从某些时间段编制的报告中获取数据。如果这对你很重要，请务必注意（识别数据的来源）这一点。
( [1] 云服务：基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式。通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。)
( [2] LAN（Local Area Network）：局域网。是连接住宅、学校、实验室、大学校园或办公大楼等有限区域内计算机的计算机网络 )
( [3] API（Application Programming Interface）：应用程序编程接口。是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。)
列出你所需要的数据源。
6）制作布局草稿
你不需要成为一个艺术家，你也不需要使用任何图片编辑软件（当然，除非你觉得使用软件更方便）。
使用你的笔记来决定在仪表盘上展示哪些指标。你不能让布局过载，只需要展示那些易于阅读且容易访问的必需指标。记住 5 秒规则：用户是否能一眼看到所有重要的东西？
绘制布局草稿能让你对任务有新的看法。它还能使你了解到查看数据分组和添加/删除元素的最佳布局方式。
7）考虑视觉效果
指标可以用表格、微件 [4]、图形、图表或 3D 投影来展示。那么哪种可视化最适合你的需求？例如，月收入最好用简单的数字来展示；排行榜是激励团队的好方法；折线图非常适合显示一段时间内的变化趋势。
( [4] 微件：Widget，全称 Web widget是一种 Web2.0 的衍生物，它好像是一个小型的应用程式，是一小块可以在任意一个基于 HTML 的网页上执行代码构成的小部件。)
最佳的可视化的标准是：简单性、可读性、清晰性。
网页端平台设计 —— R.E.Senior
你可能已经有一些想法，或者你有喜欢的一些仪表盘设计。
给出你喜欢的仪表盘的链接，并写下你觉得有用的功能。优秀的设计师会尊重你的愿景和期望。然而，请记住，任何有效的可视化必须根据于目标受众的需求进行调整。确保积极的用户体验的唯一方式就是以受众为导向。这就是为什么无效的仪表盘是那些从竞争对手那里复制的或使用模板制作的仪表盘。
8）考虑适应性
决定你的仪表板是否需要一个拓展的桌面版本和一个精简的移动端版本，这取决于你的任务和目标受众。例如，一个仓库经理大多使用手机，他们只需要有权限查看运营 KPI 和指标。但是他们深入分析时需要用到大屏幕来显示指标。移动设备上的仪表盘更适合监控运营数据，而策略和分析报告（的展示）则需要一个桌面版本。
仪表盘设计：CleanMac
3. 重新设计，改进用户体验
3. Redesigning, improving UI/UX
也许你已经有了一个仪表盘，但由于业务流程的变化或需要增加或调整某些功能而想要重新设计它。在招聘设计师之前，试着找出你的用户在使用仪表盘时遇到的困难，以及他们是否在操作过程中有疑虑。你向设计师提供的信息越多，你就越有可能获得一个功能性强、方便、易于使用的仪表盘。
插画：Outcrowd
我们所描述的这些准备并不是为了让设计师工作方便。它们是必不可少的准备，来确保你获得在执行任务时所需的内容。
当我们的客户确切地知道他们需要什么时，我们会很高兴。但是如果你对一些事情不确定，或者只是有个模糊的想法，这也没有问题，我们可以通过讨论和合作来解决这个问题。尽管如此，你的想法，你的愿景，以及所有你所收集的所有信息都是对项目的宝贵贡献，这些确保了你的仪表盘将是智能的、有用的、且方便的。
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