中国HCI超融合竞争格局(2022)

近日，权威市场分析机构 Gartner 发布2022年中国超融合市场竞争格局报告 （Competitive Landscape: Chinese HCI Large, Specialist, and Crossover Vendors） 。 本次报告是 Gartner 继 2019 年发布首个中国区超融合市场竞争格局报告之后，再次对中国区超融合市场趋势与主流厂商进行梳理和解析。

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2022分布式存储市场调研报告 分布式存储发展白皮书（2022） 2021年中国分布式数据库市场报告（摘要版） ​ Gartner 认为，中国超融合市场已进入主流阶段，但仍有新的玩家不断出现。 客户类型的变化、应用场景的丰富以及本土技术的发展，驱动供应商格局持续演变。 根据 Gartner 官方定义，超融合基础设施将存储、计算和网络结合到一个系统中，以减少数据中心的复杂性并提高可扩展性。可以集合多个服务器共同创建一个共享计算和存储资源池以方便使用。 报告指出，在需求方面，中国的HCI市场已进入主流应用的早期阶段。 中小型企业（SMB）和大型企业都将HCI作为其数据中心基础设施的一个组成部分。与全球市场14%的复合年增长率（CAGR）相比，中国的超融合集成系统（HCIS）（一体机）市场预计将迎来相同甚至更高的增长：从2021年的18亿美元市场到2025年的约30亿市场。 在应用场景方面，超融合应用场景正在从通用场景和桌面云（VDI），扩展至混合云、云原生和边缘场景中，这也驱动超融合以及厂商向以下方向发展：

• 除了计算和存储的核心能力之外，超融合还需具备包括容器、网络、安全、基础设施管理和云管理在内的多种能力，以提供完整的基础设施解决方案。
• 为支持关键任务工作负载，超融合厂商需要提高产品的可靠性、可用性的能力，并优化特定应用程序的性能，如 Oracle 和 SAP（HANA）。
• 边缘用例的丰富对超融合提出了更多的需求，如更小的占地面积（两节点解决方案）、容器管理和扩展到公有云的能力。
• 在快速发展的市场环境下，超融合玩家不断涌现，加大了中国超融合市场竞争。然而，受国产化、自主创新等政策影响，VMware、Nutanix和Dell等国际厂商的市场份额在缩小，也为中国本土供应商提供了发展空间。

报告将中国 HCI 供应商分为三大类型：
大型数据中心基础设施供应商 （Large DCI Vendors） ：代表厂商包括华为、新华三、浪潮、联想。该类型厂商优势体现为硬件成本、市场覆盖、云服务； 专业HCI供应商 （Specialist HCI Vendors） ：代表厂商包括安超云、志凌海纳、泽塔云。该类型厂商优势体现为特定行业的强项优势、硬件中立、云中立； 跨界供应商 （Crossover Vendors） ：代表厂商包括中国移动、易捷行云、青云、深信服、天融信、云轴科技。该类型厂商优势体现为有交叉销售的客户基础、打包解决方案、云服务。
以下为报告对中国超融合市场主要供应商的竞争力分析：

华为 （Huawei）
华为的超融合产品 FusionCube 已在市场上销售多年，FusionCube 可支持其基于 KVM 的虚拟化平台（FusionSphere）和 vSphere。自 2021 年起，华为将 SKU 简化为两个型号——FusionCube 1000 用于通用的工作负载，FusionCube 500 用于 ROBO 和边缘用例。 此外，FusionCube 1000 还可基于预先集成的电源模块、网络和远程管理工具以模块化方式交付，主要用于需要更高计算或存储容量的边缘场景。FusionCube 聚焦于虚拟化、VDI 和边缘场景。在 VDI 中，FusionCube 可支持 VMware（Horizon）、Citrix（XenDesktop）和自身的 VDI 解决方案 FusionAccess。 华为专注于超融合产品的标准化，优先以一体机的形式交付。华为曾基于自己的 x86 服务器搭建了超融合系统，在 2021 年 第四季度出售 x86 服务器业务后，目前华为基于经过认证的白牌 x86 服务器构建超融合系统。

竞争优势 华为提供最全面的 IT 系列产品，包括处理器、系统、软件和云等。华为组建了多个垂直领域团队帮助客户基于其 IT 解决方案实现企业转型。在边缘等场景中，超融合是重要的组成部分。结合其自身的 5G 技术，华为能够针对特定需求定制解决方案。 华为的鲲鹏处理器在信创项目中被广泛采用，理论上 FusionCube 可以基于鲲鹏服务器获得更好的稳定性和性能，以满足商业应用的需求。 华为已经在超融合市场建立了知名度，其超融合产品已成功渗透到所有主要垂直领域中。华为长久以来建立的客户覆盖率和渠道覆盖率可帮助其抓住机会及时开展超融合业务。 华为拥有丰富的存储产品组合，包括磁盘阵列、闪存阵列、超融合和分布式存储设备，这使得 FusionCube 能够利用存储产品线的研发人才、生态系统和销售专家。 FusionCube 启动了“Smart Choice”计划，以鼓励独立软件供应商（ISV）在 FusionCube 上认证其解决方案，并提供联合上市支持，这在很大程度上扩大了销售渠道，缩短了FusionCube 的销售周期。
新华三 （H3C）
新华三的超融合产品 UIS 已经上市多年，可提供基于 KVM 的虚拟化平台 (CAS)。除了计算和存储（ONEStor 3.0），UIS 还包括网络安全功能 (UIS-Sec)。与自研 SmartNIC 集成后，UIS 可通过将网络和存储卸载至卡中提供最佳虚拟机性能。UIS 提供对虚拟机、容器和裸金属的统一管理。在使用各种管理模块时，UIS 可以满足私有云、混合云和边缘场景的需求。UIS 也可以部署在公有云（UniCloud）上，实现对跨私有云和公有云运行的虚拟机和 Kubernetes 的管理。 新华三UIS可以一体机或纯软件形式交付。软件交付支持许可和订阅模式。

竞争优势 新华三可提供最全面的基础设施服务，包括硬件产品、基础架构软件、安全和云。它是私有云和行业云市场的领军厂商，UIS 是这些解决方案中的重要组成部分。 新华三在超融合市场已经建立了知名度，其超融合已成功渗透到所有主要垂直领域。基于完善的客户触达和渠道覆盖，可及时发现超融合销售机会。 新华三提供广泛的超融合产品组合以满足各种应用场景的需求。作为中国领先的服务器厂商，新华三在硬件方面的成本优势使其在超融合集成系统市场中处于优势地位。 新华三是中国虚拟化市场的领先厂商。在 VMware  替代方面，新华三超融合产品的盈利和交叉销售处于有利地位。
浪潮 （Inspur）
浪潮拥有两条超融合产品线：InCloud Rail 和 inMerge。InCloud Rail 是浪潮基于其超融合软件的解决方案，也是其业务的主要部分，而 inMerge 是基于 Nutanix 和 VMware 技术的的超融合解决方案。 InCloud Rail  可支持其自有的基于 KVM 的虚拟化平台（InCloud-Sphere）。除了计算和存储（InCloud storage），它还包括网络虚拟化和负载平衡等网络功能，以及虚拟机、容器和裸机的统一管理。部署使用 InCloud Manager 后，浪潮的超融合可以管理在私有云和公有云上运行的虚拟机和 Kubernetes。 InCloud Manager 是一个轻量级云管理平台（CMP），为多个供应商提供了虚拟化和超融合平台的统一管理，以及软硬件操作功能。 浪潮优先以一体机交付超融合产品，但在一些大型项目中也支持软件交付。

竞争优势 浪潮在战略上专注于 InCloud Rail。浪潮进入超融合市场已经六年，在过去三年中，浪潮的超融合业务凭借其自主开发的 InCloud Rail 和完善的客户覆盖率、渠道覆盖率快速增长。 浪潮提供了多样的超融合产品组合，以满足不同应用场景的需求。作为中国最大的服务器供应商，浪潮在硬件方面的成本优势使其在超融合市场中处于有利地位。由于过去两年供应受限，InCloud Rail 在确保交付的同时价格也具有竞争力。 基于浪潮在硬件方面的优势，InCloud Rail 可以利用智能网卡和 NVMe 等先进技术，通过软硬件集成优化实现最佳性能。 浪潮是云数据中心平台解决方案的领先供应商， InCloud Rail 也是基础设施的重要组成部分。
联想 （Lenovo）
联想在超融合领域有丰富的产品组合。在全球范围内，联想基于业内领先的超融合软件供应商 Nutanix、VMware 和 Microsoft 的技术构建了 ThinkAgile 品牌下的超融合系统 HX、VX 和 MX。此外，联想还在中国销售其自主研发的超融合产品 AIO。2021 年，AIO 贡献了联想三分之二以上的本土超融合业务。 AIO 支持 vSphere 和联想自有的基于 KVM 的虚拟化平台（LHV）。除了计算和存储（LHS），它还包括网络和编排功能。基于 AIO，联想构建了多个 VDI 解决方案，来支持 VMware（Horizon）、Citrix（XenDesktop）及其自身的 VDI 解决方案 LVD。为了抓住边缘和小型企业的商机，AIO 提供单节点和两节点解决方案。 ThinkAgile 解决方案可基于联想 ThinkSystem 服务器以一体机和认证节点交付。为了满足本地客户的云需求，ThinkAgile 还可以与联想中国自主开发的软件、SDI 管理平台和 xCloud 集成，以提供私有云和混合云功能。对于 AIO，大部分交付是通过一体机或参考架构（渠道销售 ）进行的，该软件仅在联想服务器上认证。

竞争优势 联想拥有完善的客户覆盖和渠道网络，能为其超融合业务及时发现销售机会。除了企业销售能力，AIO 还拥有一支专业的销售团队，涵盖中型企业，能够推动渠道销售。 作为中国领先的服务器供应商，联想在硬件方面的成本优势和可靠性使其在超融合市场上处于优势地位。 联想的超融合产品组合可以满足多种用户的需求：ThinkAgile 适用于基于 VMware、Nutanix 或 Microsoft 构建基础架构的商业客户，而 AIO 则用于满足用户希望引入本土厂商或降低总体拥有成本（TCO）的需求。
安超云 （ArcherOS Software）
安超云是一家专业超融合供应商，目前已通过自主研发将其能力扩展到网络、云管理和数字工作空间。 ArcherOS支持vSphere和自身基于KVM的管理程序（ArcherOS Stack）。安超云正在将功能扩展到网络和安全，作为超融合的可选功能。ArcherOS还可以作为云操作系统与管理平台ArcherCM捆绑一起销售，ArcherCM提供对虚拟机、容器、裸机和协调能力的统一管理。此外，ArcherOS还能与ArcherDT、Archer ThinClient提供一站式的桌面云（VDI）解决方案。 ArcherOS支持一体机或纯软件形式交付，并提供订阅模式。同时，还提供支持双节点集群的Express版本超融合一体机设备。

竞争优势 安超云通过KVM和vSphere支持能力丰富了自身的超融合产品组合，并在海外市场拓展了客户。 安超云专注于 “国产化购买"（"buy local"）市场，并积极主动地参与到国产生态系统的建设中，与数家信息技术应用创新基地建立了紧密的合作关系，为中国国产技术提供测试、迁移和认证服务。 安超云发布了独立的服务器虚拟化产品ArcherOS Stack，以抓住中国的VMware替代机会。它还提供了一个基于复制数据管理（CDM）的VMware迁移服务，使整个过程更加便捷。
志凌海纳 （SmartX）
志凌海纳是专业的超融合供应商，并以自主研发的分布式块存储产品 ZBS 为业内所熟知。志凌海纳专注于数据保护和数据服务为核心能力的企业级软件定义存储。目前，志凌海纳拥有超融合基础设施、分布式块存储、容器原生存储（IOMesh）三大主要产品线。 超融合软件 SMTX OS 是志凌海纳超融合产品线的核心，支持 VMware vSphere 虚拟化、Citrix XenServer 虚拟化，并提供原生虚拟化 ELF。通过增加微分段（Everoute）， 志凌海纳超融合产品的网络与安全能力进一步增强。同时，对基于以太网的 RDMA（RDMA over Converged Ethernet ）和持久内存等技术的支持也说明 SMTX OS 可充分发挥先进硬件的潜能。 SMTX OS 能够以纯软件和一体机（SMTX Halo）两种方式交付，其中纯软件交付支持许可和订阅两种模式。目前，志凌海纳主要服务于金融、制造行业的大中型客户。

竞争优势 志凌海纳已成功地在可靠性和性能方面建立了产品竞争力，其超融合产品能够支持ROBO、一般业务以及关键业务等多种工作负载。 志凌海纳深耕金融、制造行业，并服务多个大中型客户。这些客户的高重复购买率有效证明了其技术实力和良好的用户体验。基于这些积累，志凌海纳正在将其优势拓展至其他行业。 作为一家专业的超融合软件供应商，志凌海纳构建了一个相对广泛和开放的生态系统，与从操作系统、虚拟化到云管平台的多家厂商都有合作。在本土处理器支持方面，志凌海纳已经完成了与海光、鲲鹏和飞腾等平台的兼容性认证，并在客户的生产环境中进行了部署。 除了直接覆盖大中型客户外，志凌海纳还建立了覆盖全国的分销渠道网络，并通过和硬件厂商以及解决方案提供商密切合作，拓展边缘领域的新兴机会。 志凌海纳也在积极拓展海外市场，并赢得了亚太和 EMEA 等地区的客户。
泽塔云 （Zettakit）
泽塔云是国内最早推出超融合产品的厂商之一,以“软件定义数据中心”的理念，致力于数据中心基础架构创新。其自主研发的“CPU+GPU”双算力基础架构云平台，打破了多设备终端交互的瓶颈，整合了数据资源池和计算资源池，将数据中心带入“全虚拟化时代”。“云端的图形工作站，本地一致的使用体验”，泽塔云是全球少数几家具有自主研发实力的GPU虚拟化解决方案的厂商。

竞争优势 泽塔云为国内唯一致力于“CPU+GPU”双算力云数据中心服务的厂商。 GPU虚拟化技术及应用领先行业：泽塔云为国内唯一同时支持NVIDIA、AMD、INTEL全系列GPU虚拟化的超融合厂商。 在GIS、卫星遥感、水利电力、智能制造以及航天军工五大垂直行业，泽塔云实现了核心业务的布局，并每年以高速扩展的状态实现行业覆盖，是GIS行业唯一可以完美替代传统图形工作站，实现内业生产环境上云的厂商。
中国移动 （CMCC）
自中国移动启动“云改”战略以来，着力构筑云网一体、云数融通、云智融合、云边协同的差异化优势，持续推进移动云产品技术领先，移动云实现快速发展——数据显示，2022年上半年，移动云收入保持高速增长，达到234亿元，同比增长103.6%。 移动云作为中国移动落实国家“东数西算”政策的重要一环，目前已经从架构、资源、能力等多方面入手，为算力网络筑基。在技术架构方面，移动云提出“大（大规模高可用）-广（分布式云）-融（算力网络）”的技术架构规划，从云网协同向云网融合演进。在资源建设方面，移动云按照“N+31+X”进行资源布局，全国已上线33个直管资源池，建成13个中心节点，15个省级节点，并纳管600个边缘节点。 此外，移动云以云专网为底座，云网边端全域调度为基础，推出云网融合8款新产品，可覆盖31个省、300多个城市，提供算网业务全场景承载能力，打造便捷、普惠、高质量“运力中枢”。

竞争优势 移动云推进N+31+X资源布局，打造云边协同算力，构建“大云操作系统”技术体系，以分布式云助力业务高速发展。 移动云开创算网服务1.0，通过加快算网资源布局、深化云网融合、创新业务模式，打造更可靠、更高效、更智能、更便捷的算网服务体系： 以网强算，让业务品质更可靠更安全。运营商首个自研3AZ架构，布局全网5大区8个节点，提供L6级同城双活、异地容灾服务； 算网融合，让客户体验更高效更便捷。云专网节点覆盖全国所有地市，全网用户一跳入网、算力高速互联； 算网赋能，让服务模式更灵活更多元。5G×云，双引擎持续赋能行业，融合ABCDENETS多元能力，任务式服务，算力即取即用。
易捷行云 （EasyStack）
作为中立的企业级云计算产品与服务提供商 ，易捷行云享有广泛的市场认可，并受益于中国市场对开源软件的偏好。EasyStack能够很好地支持用户从云就绪超融合向私有云平台进化，并将超融合定位为通向私有云的基石。由于基础设施管理堆栈采用微服务化容器化架构，进一步提升了用户进化到云的灵活性和体验。

竞争优势 开源实践：从 OpenStack 到 LOKI。易捷行云EasyStack一直与国际主流开源技术发展保持同步，2014年基于OpenStack起步，2015年引入Linux，2016年融合Kubernetes，2017年又率先践行LOKI。 产品创新：从云原生到数字原生。易捷行云EasyStack 在2019年发布了基于云原生架构的新一代私有云，使得可进化架构成为可能。2022年发布数字原生基础设施三大解决方案，将云原生作为数字原生基础设施之中的一种场景化能力。 平台能力：从 IaaS 到 Cloud。易捷行云EasyStack 不仅具备IaaS能力，而且还通过数字开放平台应用框架和开源生态产品化战略，使得数字原生基础设施具备全云能力就绪，实现了从IaaS到Cloud能力的全面覆盖。 商业模式：从 license 到 license+订阅。易捷行云EasyStack 的云产品具备所见即所得能力，按需获取的订阅服务消费模式。
青云 （QingCloud）
青云科技 是一家平台级混合云ICT厂商和服务商，以软件定义为核心，业务主要为云产品和云服务。其中，云产品包括QingCloud企业云平台、青立方超融合系统等软硬件产品；云服务包括计算产品、存储产品、应用平台等多层次云服务。 2014-2015年面对企业数字化需求的蓬勃发展，大量企业需要私有化部署，青云（QingCloud）转向公有云、私有云齐头并进，并率先推出“公私”统一架构的混合云； 2016年-2017年，各行各业的云规模越来越大，青云科技升级迭代SDN2.0，管理平台、分布式存储、分布式数据库等产品也应运而生； 2018年，云原生技术崛起，青云科技顺势而为推出了KubeSphere容器平台； 2019年，随着产业数字化的深入，青云科技“云、网、边、端”一体化架构正式推出； 经过多年快速发展，2021年3月16日，青云科技成功登陆科创板，成为“中国混合云第一股”。

竞争优势 青云科技打造了“全栈、全态、全域”的全维云平台，服务层次纵向跨越IaaS、PaaS、应用平台，交付形态涵盖“公私混托”，并凭借“云网边端一体化”架构，实现全域数据互联。 公司自主研发的青立方超融合，采用计算、存储、网络深度融合的一体化平台，集成了QingCloud云平台的全栈云计算能力，可针对业务模型进行软硬件深度调优，满足企业数字化转型对IT基础架构设施高性能、高可靠、可扩展、简单易用的需求，实现更快的业务响应、更高的灵活性与更低的运营成本。 青立方可实现PaaS、SaaS等企业级平台、应用的横向扩展，是传统企业任意服务转型的强力支撑。此外，青立方还能为企业提供安全可控、敏捷交付的开发、测试环境，助力企业协同办公国产化，实现企业总部与远程分支联动，以及组建混合云，拓展医联体，实现线上线下业务一体化管理等，是企业数字化平台的新基座。
深信服 （Sangfor）
深信服深耕安全领域，并较早进入了超融合市场。深信服的超融合结合了自有的基于 KVM 的虚拟化平台（aSV）、分布式存储（aSAN）、网络虚拟化（aNET）和安全功能（aSEC），为数据中心基础设施提供一站式解决方案，该产品还包括深信服云平台（SCP）的云管理功能。 深信服已经构建了自己的 VDI 解决方案 aDesk，该解决方案基于超融合，并在市场上销售多年。其超融合一体机的易捷版支持两个节点集群——适合 ROBO 和边缘场景以及 IT 能力相对薄弱的小型企业。此外，通过其托管云服务（Sangfor MCS），深信服可提供端到端的安全混合云体验。 深信服超融合能够以软件或一体机交付，其中软件交付支持许可和订阅两种模式。深信服专注于所有主要垂直领域的大中型企业。

竞争优势 深信服在超融合市场建立了品牌知名度，并在中小企业市场广泛渗透。与其他数据中心基础设施（DCI）厂商相比，深信服在硬件上更为中立。 深信服为基础设施提供一站式解决方案，集成计算、存储、网络和安全功能，这对中小型企业很有吸引力。 深信服积极参与本地生态建设，其超融合已获得鲲鹏、飞腾、海光及本土主要基础设施软件供应商的认证。 深信服推出了基于超融合的托管云业务 Sangfor MCS。深信服与服务伙伴合作，可提供基础设施即服务和平台即服务。深信服专注于技术支持，同时渠道负责销售和客户服务，这是一个很好的市场尝试，但服务可能需要更长时间才能被广泛采用。
天融信 （Topsec）
天融信作为国内首家网络安全企业，在过去27年的发展历程中不断积极探索，已经成为国内自主研发产品品类最全的网络安全企业。随着超融合市场需求的不断扩张，天融信将多年的安全“基因”与超融合深度融合，致力于构建 “内生安全防护体系”的云平台，从平台层、主机层、数据层及应用层提供业务上线即安全的全面保障，实现云+安全一体化交付。

竞争优势 天融信超融合产品具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化及安全虚拟化等功能，广泛应用于医疗、教育、能源及各政企行业。同时，已与飞腾、鲲鹏等国产CPU及银河麒麟等国产操作系统适配，应用于信创云场景。
天融信积极打造成为客户“值得信赖的云专家”，为客户在同一个平台中提供超融合、桌面云、云存储、云灾备、云容器、云安全等能力，为客户建设超融合、桌面云、边缘云、私有云、混合云等全场景全栈的云平台。
云轴科技 （ZStack）
云轴科技是一家自主创新、专注产品化的云计算公司。作为自主创新的开源云引擎，云轴科技具备完全自主知识产权，是和VMware（威睿）、OpenStack等并行的独立云计算路线。 凭借自研的云平台、超融合一体机、边缘计算一体机、多云管理、容器等多项产品，积极支持“一云、多芯、多OS”的异构信创，并创新提出云计算的4S特性，注重产品化，普惠云计算。

竞争优势 ZStack Cube是基于超融合架构的新一代IT基础设施云平台。不同于传统超融合产品的有限虚拟化功能，ZStack Cube提供完善的云计算功能，可以满足客户多样化的需求，构建简单、稳定、安全、高效的新型IT基础设施。 不同于传统超融合产品的有限虚拟化功能，ZStack Cube 集成了计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化等业界前沿技术，包含了GPU虚拟化、企业管理、VMware 纳管、V2V迁移、平台无缝升级等完善的云平台功能，用户可通过统一管理平台实现 IT 资源的可视化管理和弹性扩展。 来源：Gartner（转载请注明来源）