五军之战

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哪五军？

新能源、半导体、AI、中特估、其它。

五军之间，资金争夺比较激烈。各有自己的探子、先锋、中军。

AI军团仍然吸引了最多的资金和人气。

昆仑万维、浪潮信息、科大讯飞、三六零、中科曙光、深科技、中科曙光、蓝色光标，占了全市场十大成交额中的8席，而他们的市值最高的也只是三六零和科大讯飞，刚过千亿，换句话说，换手率很高，10%左右。

光模块三剑客中际旭创、联特科技、剑桥科技，人气高涨，但涨跌不一，新龙头联特科技大涨13%，中军中际旭创涨2.8%，老龙头剑桥科技跌3%。

ChatGPT整体上今天仍然涨幅可观，2%，但是各个细分都有分歧，离收复前高还有距离。

总体看，Ai，有江河日下、强弩之末的感觉。

市值第一的贵州茅台都不能排进成交额前十，屈居15。非AI板块， 只有中国船舶和宁德时代挤进了成交额前十，他们分别代表了中特估和新能源。

中特估开局弱一点，收盘平盘。中船防务、中国重工、中国船舶、中船科技是中军，涨幅可观。但是中特估整体今天弱势，主要是三大运营商带的，市场认为，这主要是受腾讯云昨晚宣布大幅降价的影响，4.26日阿里云大降价也带动运营商大跌。

半导体开局很猛，蹭蹭涨，板块涨幅摸到1.9%，收涨1%。中军北方华创，涨幅和人气尚可。

新能源强势开盘，迅速走低，资金和人气被上面几个军团分的厉害，宁德时代勉强收红，天齐锂业跌2.1%，比亚迪跌1.5%，隆基绿能、阳光电源勉强收红。

其它的，就都是其它了，跟AI和中特估不沾边的，大都收绿。

今年接下来的行情演绎，大概就是这五至军团之间的拉扯，看谁能占上风。

关于新能源的判断，造在上周我们已经在《新能源，反抽还是反弹？》中给出了判断：新能源，走在反转的路上。

充电桩和风电，今天是新能源的前锋。复合集流体今天没有发力。

充电桩将是今后一段时间新能源军团的先头部队。

在充电桩这一路，英可瑞就是充电桩快马探子，双杰电气是左前锋，盛弘股份是右前锋，特锐德是中军，通合科技殿后。

充电桩就是锂电的最强成长板块，也是新能源的最强成长板块。

但是充电桩是给锂电池充电的，桩卖得好，锂电池也不会太差。

锂电池不差，锂矿也差不到哪里去。

很多机构说，锂盐这波挺价不会延续太久，意思就是，还得向中枢15万靠拢。

现在很少有机构做锂矿了，一个是周期性坐实，二个15万是中枢，三个，是大量扩产在路上，机构统计是今年略微过剩，明年后年越来越过剩。

中长期的走势，我们拭目以待，是机构正确，还是《未来五年的锂矿锂盐价格演进分析》正确。

当然这需要很长时间验证，并且某些时段，锂盐价格与中枢价格偏离度，可能较大。

但是目前的位置，大家交易的还是中短期预期。

前天我们在《锂矿股，起风了》一文中说，当天锂矿涨幅过大，未来一两天会有回调压力。

压力确实存在，就今天来说，锂矿在新能源各版块里也算弱势。

但是，锂盐价格仍然在一万一天涨着，中下游补库也没有结束，空头压力这两天也得到释放，后续AI和大盘不出幺蛾子的话，新能源还能继续回升，锂矿还能继续反弹。

不管是锂矿的风，还是新能源的反转，还是各个细分板块的互动标，经常赞赏互动的读者，近期应该受益颇丰。

锂矿的风，继续吹。

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