蔚来的大病是该治治了
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2023-11-13 04:39
来源:传播体操
在9月份蔚来发布手机的时候,我们就对蔚来的前景深感不安,没想到蔚来这么快就迎来了现实的打脸。
近日,李斌发布一封内部信,承认蔚来今年表现不达标,并坐实了业内流传已久的蔚来裁员事宜。
根据李斌内部信,蔚来将会在11月份完成10%左右的裁员,也就是裁掉近3000名员工。而此前业内曾传言蔚来将裁员10%-20%。
蔚来的财务黑洞在业内其实早就不是一个秘密。今年6月份,蔚来与阿布扎比投资机构谈成了约53亿人民币融资,今年9月,蔚来则又发布了10亿美元可转债融资(包含两笔5亿美元可转债),其中5亿美元用于偿还过去的可转债。
蔚来9月份这两笔可转债的转股价为11.12美元,而9月以前蔚来股价一直在10美元以上,也就是说蔚来这两笔可转债的溢价率太低,也就说明蔚来在资本市场面前处于一个非常弱势的地位,用一个较低的转股价来获得投资人的支持。
发行可转债后,蔚来果然大跌,并且无疑是加深了市场对蔚来的不信任感。
01
李斌号称蔚来秉承极致的用户主义,只要用户的需要的,蔚来便会尽力满足。同时李斌似乎一直是一个“不计成本”的管理者,在用户体验和满意度上会用重金投入。
当然这种重金投入不仅造成了蔚来长期的财务压力,同时李斌花钱的大手大脚和不扣细节,也曾催生过大量的内部腐败。
其中最具争议的就是蔚来的换电模式。实际上换电模式是新能源车早期发展的“主流”模式(比如2007年就出现了以色列换电企业BetterPlace,2013年破产倒闭),当时业内曾设想不同品牌的车辆都能通过换电来实现能源补给,但由于电池规格标准难以统一、无法形成规模效应等问题,最后大多数企业都放弃了换电模式。
但蔚来却坚持走换电模式,单打独斗地推动换电体系建立,显然是一个成本黑洞,业内也大有“换电模式死路一条”的论调。
在我们看来,随着快充等电池技术的不断发展,换电效率与快充效率的差距可能会不断缩小,换电模式的优势也将会不断削弱,换电可能会沦为鸡肋。
同时如果我们简单粗暴地对比智能手机发展,可拆卸电池的手机终究被一体式不可拆卸电池的手机所取代,这或许也说明整体性设备能够提供给用户更好的产品体验。
02
换电模式虽然是成本黑洞,但也是李斌的战略选择,模式是否能够跑通还需要探索和检验。相比之下,蔚来更离谱的事就是做手机产品,这当真是同时震惊了新能源行业和手机行业。
用简单的商业常识也可以判断出,蔚来手机绝无成功可能,李斌也表示蔚来手机是面向未来车主设计,相当于是一种“智能车钥匙”。
蔚来手机的开发显然消耗了大量的公司资源和精力,但手机行业已经如此红海和成熟,蔚来手机即使产品品质不错,也只会沦为小众的玩具。这在投入产出比上,是无论如何都算不过来的。
蔚来手机的出现,总让我想起了一个叫TNT的奇葩产品,当年罗老师在发布会上呼喊着“理解万岁”,背后却是企业决策者的自嗨。只不过罗老师玩黄了公司以后,在直播带货中找到第二春了。
李斌还在手机发布会中说,为了搞好手机,蔚来已经组建了600人的手机团队,而且公司对手机业务是要求盈利的,时间表大概是三代以后。按照一年一代来算,也就是三年后就需要实现盈亏平衡。
这个期待大概率是要落空的,并且对于蔚来整个企业发展来说,似乎没有什么必要,也看不到什么巨大的好处。
蔚来为了实现一体化的产品体验,总是喜欢做自研,无论是电池、芯片、手机,都有着颇大规模的自研团队。但矛盾的是,换电模式在体验上其实是反一体化的,这一定程度上导致了蔚来体验的混乱。
据一些媒体爆料,这次蔚来裁员将会先砍掉电池业务,不再做自研电池,接下来砍掉芯片和手机业务,预计部门将裁员50%。
03
2022年蔚来的交付数量为12.25万辆,李斌本来希望今年销量能够翻一番,达到约24万辆。但显示情况是,蔚来今年前十个月的交付量仅为12.6万辆,显然无法完成李斌的目标。
反观蔚来的诸多竞争对手,今年在市场上都有不错的表现,比如在10月份,理想月销4万辆,小鹏突破2万辆,问界单车型交付破万,连零跑、极氪都也创下月交付记录。
也就是说,蔚来的市场份额,逐渐被其他品牌所蚕食了,这背后只能归结于产品竞争力的下降。
最为典型的就是,蔚来在智能驾驶体验上慢了一拍,进度明显敌不过小鹏、理想和问界,导致业内逐渐有蔚来掉队落伍的声音出现。
智能驾驶被小鹏、理想视为新能源车产品体验和企业发展的关键,显然需要车企投入大量资源进行推进。但对于蔚来来说,蔚来内部拥有各种各样的自研和产品项目,无疑会导致蔚来精力分散、战略不聚焦,并且一直有钱不够花的压力。
除了各种自研、自营、手机、换电项目外,蔚来布局了三大品牌,分别为:定位30万元以上的蔚来,定位20-30万元的阿尔卑斯(项目代号),定位10-20万的小车品牌萤火虫。
李斌想要三线品牌同时作战,实在是高估了自身的实力。
蔚来这种摊大饼的企业发展模式已经不可取,最后只能什么都做不精、做不到极致的用户体验,大量项目成为炮灰,拉低整个企业的商业效率。在今天这种新能源车内卷的环境中,蔚来想要每个细分赛道都抢占,只会成为一个纸老虎。
蔚来的问题就是故事说太多,想做的事情太多,以至于跳出了现实基础,李斌的用户主义也就沦为一种空想主义。
我们认为,蔚来还是要搞清楚企业的战略重点,在资源分配和精力上进行聚焦、做减法,像手机这种莫名其妙的业务当初其实就不该立项去做。
不管怎样,蔚来还是有大量的企业沉淀在,历史上也曾经多次走出过至暗时刻。但在消磨了市场和资本信任后,蔚来若还想再次走出危机,那就要李斌做出改变了。
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