放弃x86专攻ARM，华为以退为进以守为攻？

《中智观察》第1545篇推送

作者：赵满满

编辑：小瑞瑞

头图来源：图虫创意

当因为5G引领发展而被美国盯上之后，华为整个公司发展的轨迹注定会发生变化。现在这些变化的脉络日益清晰。

 

在被列入美国的实体黑名单后，华为首先不能用美国企业的产品了。华为手机因为没有芯片可用，不得不出卖荣耀手机，让荣耀挣脱制裁的束缚高飞。

 

以前手机的操作系统都是基于谷歌的开源系统安卓，因为被列入黑名单，安卓不能用了，谷歌的GSM被抛弃，华为的HSM兴起，自研的鸿蒙操作系统茁壮成长。

 

美国制裁更近一步，在半导体生产上美国的技术也不能用，所以华为自己设计的芯片面临无法制造出来的窘境。

 

按照这一逻辑，x86服务器中CPU的主要供货商英特尔和AMD都是美国企业，几乎垄断x86市场供应。华为是等着美国制裁断供CPU，还是主动出击、壮士断碗呢？

 

华为选择了放弃x86服务器，虽然x86服务器一度成为华为在国内的第二大业务。

心法 ‖ 读懂数智“生态进化论”

华为的x86服务器业务出售终见端倪。

 

11月8日，工商登记显示，华为控股的超聚变数字技术有限公司股东已变更为河南超聚能。此前传闻华为的x86服务器业务出售终见端倪。

 

据报道，华为的x86服务器业务的买家将由产业基金、海外国家主权基金、互联网公司、银行等多方社会资本组成。

 

知情人士表示，“此次工商变更只是完成了第一步，后续其他投资方将陆续完成工商变更。”

 

今年4月华为高层曾到访浪潮，表达过退出x86服务器领域的想法，并同时希望能够与浪潮在华为鲲鹏芯片方面的合作。

 

今年8月初，就有媒体报道称，华为x86服务器业务准备出售，与荣耀的方式类似。

 

9月24日，华为轮值董事长徐直军表示：“华为x86服务器业务确实遇到了困难。我们也正在想各种办法来积极解决，有一些潜在的投资者在接触。”

 

出售x86服务器业务，也表明华为的“芯片困局”暂时无解。

 

现在，终于水落石出，华为出售x86服务器业务，也表明华为的“芯片困局”暂时无解。为了应对“不能使用美国芯片”这个更大的风险，华为不得不牺牲掉受影响较大的非核心业务，其中就包括x86服务器业务。

 

在服务器市场，以前由大型机、小型机统治市场。但是随着互联网时代的来临，基于英特尔和AMD的x86 CPU和Linux操作系统的服务器，因为基于工业标准、成本低而广受市场欢迎，已经占据了服务器市场超过80%的市场份额，基于Unix和Linux的小型机市场规模越来越小。

 

虽然在2020年9月，英特尔及AMD都宣布取得了对华为的部分芯片的供货许可，可以确认的华为的笔记本电脑所需的芯片得到了恢复，至于服务器芯片供应是否恢复并未明确。

 

根据此前业内的爆料称，英特尔对华为的服务器芯片供应一直没有完全恢复，今年5月底，英特尔对华为的芯片供应再次出现问题。

 

有消息称，这是因为英特尔对华为供货服务器芯片的许可已经到期了，而这似乎也正是促使华为出售x86服务器业务的主要原因。

 

华为出售x86服务器业务，每年损失几百亿的业务收入。

 

根据IDC的数据显示，在2020年全球x86服务器市场，华为的销售收入约为39.3亿美元，约合251.2亿元人民币，相比2018年高峰时大幅下滑超过30%。

 

在2021年第二季度全球服务器市场中，IDC数据显示华为的市场份额仅有2.5%（去年同期为4.5%），收入同比下滑了45.9%。

 

据了解，x86服务器产品线并不是华为的核心业务。但2020年全球出货量排名，华为依然居于世界前五。

 

根据网络上的资料，2018年，华为整体的服务器业务(当时只有x86服务器业务)的营收约为368.2亿元。不过，近两年受美国制裁的影响，华为的x86服务器业务受到了较大的影响。

 

华为服务器的全球份额本就不算高，主要市场在国内。同样来自是来自IDC的数据，今年上半年华为在国内服务器市场中排名第三，11.2%的份额仅次于新华三。

 

华为在服务器端采用的策略或许和手机端一样，提前备货的鲲鹏芯片还有一定数量的库存，将市场收缩至国内后库存还能撑一段时间，保证足够的市场影响力。

华为公布的数据也验证了市场上的说法。2021年上半年，公司实现营业收入3204亿元，低于去年同期的4540亿元。今年上半年的收入甚至低于新冠和美国制裁之前的2019年和2018年上半年收入。

主攻ARM架构服务器

塞翁失马安知非福？舍x86保ARM，华为做得这项决定的逻辑非常清晰。

 

华为服务器业务划分为x86和ARM架构两种，其中x86服务器主要使用英特尔和AMD芯片，需专门外购。

 

ARM服务器产品线则采用华为自研的基于ARM的处理——鲲鹏芯片，如2019年发布的华为自研鲲鹏920处理器，基于ARM架构，采用台积电7纳米工艺制造。

 

华为泰山TaiShan系列服务器就是基于鲲鹏920打造的产品，面向分布式存储、大数据和ARM原生应用等场景。

 

当然，华为还有基于达芬奇架构的昇腾系列芯片，面向AI加速卡和AI服务器等领域。

 

华为轮值董事长徐直军就曾表示，华为十分清楚，目前的求生存阶段做什么合适，做什么不合适。x86服务器虽是当前市场的主流，但从市场未来和技术发展角度来看，华为出售x86服务器业务符合现阶段“求生存”的目标。

 

x86仍是服务器领域的主流架构，ARM架构服务器占比较很低。

 

华为出售x86服务器的一大原因或是芯片供货受限，现阶段没办法继续发展x86服务器，供应商未来也没有足够的把握能重新供货，现在与其干耗着不如出售换取发展资金。

 

而ARM服务器则不同，鲲鹏系列毕竟是华为自研芯片，现在受制于芯片代工无法生产，保留相关核心技术也就留住了后续爆发的火种，和麒麟系列的思路类似。随着半导体生产技术的国产化，未来还是有可能解决的。

 

在市场份额上，x86仍是服务器领域的主流架构，ARM架构服务器占比较低。天风证券数据显示，国内x86架构服务器市场份额为96.4%，其他架构服务器份额不到4%。

 

不过随着华为、阿里等厂商加快推出ARM架构服务器芯片，未来ARM架构市场份额会保持增长态势。

 

拥抱ARM，通过自研，掌握服务器产业发展的自主权。

 

未来，云计算对自研芯片的需求愈发强烈，一是需求量足够大；二是自研芯片是把握产品更新节奏和产品差异化的关键所在。

 

鲲鹏920的一大应用场景就是华为云，阿里云和亚马逊AWS也都在开发自己的ARM芯片，其它主流云计算厂商未来大概率也会投入ARM的怀抱。

 

而发展x86架构芯片难以绕过英特尔的各种技术专利，ARM也顺势成为大多新玩家的选择。华为已拥有ARM v8指令集永久授权，在后续的开发上不担心被卡脖子，至少能继续保持设计层面上的研究，保证正常的产品迭代。

 

与出售荣耀比起来，出售x86服务器业务对华为的影响要小得多，相关业务的收缩只是暂时的。既然芯片代工问题无法在短期内解决，只能尝试进入其它赛道，寻找新的业务增长点。

 

‖ARM+Linux既可控，又能发现新蓝海？

进军ARM服务器的队伍不孤单。

 

如今，云计算领域已成为芯片制造商逐鹿的重要领地，而在这片领域中，英特尔控制着逾90%的服务器芯片市场，其它领地则被AMD囊括。

 

或许是因为在高处站立久了，x86 CPU性能和功耗的改进变慢了。英特尔和AMD的压力变得越来越大。

 

据了解，亚马逊、微软、阿里云、华为云、Google等云端服务巨擘，都是英特尔和AMD服务器芯片大客户。据英特尔高管透露，接近65%的英特尔数据中心芯片收入来自云计算和通信服务提供商。

 

目前，市场上出现了舍x86，发展自己的基于ARM的处理器的潮流。

 

今年10月，阿里巴巴旗下半导体公司平头哥发布自研云芯片倚天710。该芯片据称是业界性能最强的ARM服务器芯片，性能超过业界标杆20%，能效比提升50%以上。倚天710是阿里云推进“一云多芯”策略的重要一步，也是阿里第一颗为云而生的CPU芯片，将在阿里云数据中心部署应用。

 

倚天710采用业界5nm工艺，基于最新的ARMv9架构，内含128核CPU，主频最高达到3.2GHz，能同时兼顾性能和功耗。在内存和接口方面，集成业界最领先的DDR5、PCIe5.0等技术，能有效提升芯片的传输速率，并且可适配云的不同应用场景。

 

阿里云智能总裁张建锋表示，倚天710满足客户多样性的计算需求，但不对外不出售，主要是阿里云自用。

 

今年1月28日，亚马逊云科技第二代基于ARM架构的处理器Amazon Graviton2首次落地中国区域，这是亚马逊云科技自研的、原生为云而设计开发的芯片。Graviton 1处理器推出时间则为2018年，为AWS提供了广泛的计算力。

 

Amazon Graviton 2作为亚马逊云科技第二代基于ARM架构的处理器，基于64位ARM Neoverse N1微架构设计，这是ARM第一款数据中心定位的CPU架构。与相同配置x86实例相比，Graviton2针对网络和计算密集型工作负载的性价比可高出40%。

 

与第一代 Amazon Graviton 处理器相比，Amazon Graviton2 处理器在性能和功能方面实现了重大飞跃，性能达到前者 7 倍、计算核心数量达到 4 倍、缓存达到 2 倍、内存速度达到 5 倍。

华为首席财务官孟晚舟无罪回国

 

华为ARM和服务器的布局紧随AWS之后，国内领先。

 

随着英伟达、苹果、高通等ARM芯片在消费领域的持续发力，服务器领域也在同步进行着ARM架构的革命换代。

 

早在2019年，华为高调推出了基于ARM架构的数据中心高端处理器——鲲鹏920，用于数据中心，将为该公司的泰山服务器提供动力。

 

鲲鹏920采用7纳米工艺制造，由华为内部设计。鲲鹏920的大部分性能提升来自分支预测算法优化、更多的OP units数量，以及内存子系统架构的改进。

 

鲲鹏920有64个内核，主频为2.6GHz，与8通道的DDR4内存配对，带宽比其他竞争系统快46%。其他板载配件包括两个100G RoCE端口，支持PCIe Gen4和CCIX。

 

由鲲鹏920驱动的旗舰系列“泰山”(TaiShan)新服务器也于2019年面世。泰山服务器为华为弹性云、裸金属、云电话服务提供了硬件。新系列“泰山”服务器专为高性能、高效率场景而设计，为此目的，它们具有资源调度程序，可以提供高达20%的计算性能提升。

 

Arm处理架构低能耗优势逐渐显现。

 

ARM架构是一种32位精简指令集处理器架构，广泛使用嵌入式系统中。由于节能的特点，ARM处理器非常适用于移动通讯领域，符合其主要设计目标为低能耗的特性。

 

如今，ARM家族占了所有32位嵌入式处理器75%的比例，成为世界使用最多的32位架构之一。

 

ARM芯片支持服务器最大优势就是指令集精简，功耗较低，稳定性更高。x86架构不仅复杂臃肿，并且功耗高，执行效率低。另外，ARM架构可以让厂商针对自身的功能特性进行深度优化，带来震撼性的能效比。

 

此外，ARM与Linux系统配合也日渐成熟完善。华为在Linux系统上的积累可以完整地被继承。性能比配合Windows系统强很多。毫无疑问，指令集精简、功耗低的ARM架构已经成了服务器市场的新宠儿。

 

华为开源了基于Linux的操作系统openEuler，为其ARM服务器提供强大的生态支持。

 

openEuler欧拉是华为发布的一款操作系统，Euler原本是华为泰山服务器的操作系统。2020年1月，华为正式在Gitee开源，开源后命名为openEuler，主要面向企业级通用服务器架构平台，基于Linux稳定系统内核，支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术，运用于华为的云服务和设备服务器。

 

欧拉现在已经成为一款面向企业、面向服务器的一个操作系统。而鸿蒙则是一款面向个人，面向智能设备的操作系统。

 

国内在服务器领域采用的系统绝大部分是红帽Centos系统。对于国内相关用户而言，由Centos转为openEuler操作系统，一个非常方便，门槛很低，甚至是可以无缝适应这个过程。

 

而全新发布的欧拉操作系统可同时支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备的需求，应用场景覆盖IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），可实现同一操作系统支持多种设备，应用程序一次开发便可覆盖全部场景。

 

欧拉正式开源后，中国的一些操作系统公司，像麒麟软件等，基于华为开源的欧拉操作系统发布了自己的商业发行版，并提供服务。目前，已经有十余家企业已发行欧拉商业版本，可供用户选择。

 

任正非说："由于美国过去两年的限制，我们不再寻求使用最好的组件来制造最好的产品。相反，我们使用科学合理的方法确保整个系统的流量平衡，并使用适当的组件生产高质量的产品，这显著提高了我们的盈利能力。”

 

在服务器领域，采用自研的ARM处理器和欧拉操作系统，在保证不被卡脖子的情况下，未来的发展前景光明。这可能是华为在不得已情况下的另一种布局。

文中图片均来自网络

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