客户流程变更通知

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共 440字,需浏览 1分钟

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2023-05-08 13:45

以前客户信息由销售发起,主管审核。整个环节中客户信息都是由销售人员进行维护及更新,因此在信息的保密性上展现了其短板之处。最近对客户模块的功能做出了相关的调整。
1、客户信息由指定人员进行管理,管理人员新增后再对客户信息授权给相关人员。更满足了多个销售人员对应同一客户的情况。
2、客户授权会有一定的有效期,有效期结束以后就会失去授权。未得到授权的客户信息无法用来创建排期。本次调整以后,以前客户管理相关的菜单都已删除,新产生两个菜单“授权客户信息”、“我的客户信息”。“授权客户信息”用于客户管理人员管理客户信息。维护客户信息以及管理客户的相关授权。

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附图:授权客户信息

“我的客户信息”用户销售员工查看自己对接的客户信息。

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附图:我的客户信息

客户授权有效期时长可在公司信息中进行维护,默认有效期为60天。若配置为0或者负数,则表示为授权长期有效。

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服务:客户授权有效期配置

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