饿了么内部员工看“饿了么危矣”-轻识

最近一篇“饿了么危矣”的文章突然火了，其实看完挺感慨的，入职饿了么不到一年，但是中间发生了多次组织架构升级，以及口碑饿了么融合。而且随着美团市值的不断高涨，网上、脉脉上经常有新闻爆出饿了么美团的战争，内部甚至随时可能进入“战时状态”，我且就作为一个内部员工发表一点自己的看法。

时间线

2009年4月，大学生张旭豪创建饿了么。

2013年11月，饿了么获得红杉中国领头C轮2500万美元融资，同月，美团外卖上线。

2014年上半年，百度外卖上线，饿了么获得大众点评D轮8000万美元融资。

2015年10月，美团大众点评合并，大众点评退出饿了么董事会。

2015年12月，饿了么日交易额突破1亿元，日单量突破330万，饿了么、美团、百度形成4:4:2市场份额。

2017年，饿了么、美团市场份额为41.7%，41%，同年8月，饿了么收购百度外卖，市场份额超54%。

2018年，4月阿里巴巴95亿美元收购饿了么，同年第一季度美团外卖市场份额扩大至54%。

2019年，第一季度，美团市场份额继续扩大至65%，饿了么3线及以下城市占比仅3成

今年，饿了么市场份额进一步被压缩至27%左右。

从时间上来看，饿了么从开始的领先地位，到后来的3分天下，再到最后被反超压缩到不到3成的市场份额时间只有短短的2年，根据数据显示，2019年上半年，美团新增用户三线及三线以下城市占比超过5成，而饿了么新增用户主要来源于二线城市。3线以下城市商家的市场基本被赶尽杀绝，这也是美团从2018到2019年反超的主要原因。

内外

俗话说，攘外必先安内。饿了么确实没有很好的做到这一点，全知全能的脉脉告诉我们饿了么员工他不叫阿里员工，号称“高级外包”。而有很多原因也导致大部分饿了么员工一直愤愤不平，我总结了一下几点原因。

没有阿里味权限。阿里味是阿里巴巴内部的员工论坛，里面员工可以自由发言，可以说阿里味是阿里巴巴的一大特色，大家可以在这里畅所欲言。而饿了么员工一直被戏称为“高级外包”其中一大原因也是基于此点，试想，很多和我一样入职第一天兴冲冲的去申请阿里味权限然后被HR告知饿了么暂时不能申请是多么的沮丧。我随便截几张图可以感受一下。

职级不对标。阿里内部有一套体系可以成为P，而饿了么的职级体系江湖传说为EP，据说对标集团的话至少降一到半级，当然，跟职级挂钩的薪资自然也是有差距的。不过这一点我觉得倒是没什么问题，当初很多老员工感觉水平确实会水分比较大，而且高P相对比较轻松获得，试想一个阿里的P8有多难？如果对齐的话首先一点对于集团员工也不公平，另外就是薪资方面，职级对齐薪资要不要对齐？我认为这是需要过程的。

派系斗争。对于这一点，也许是我进来的时间相对比较短，我是没有体会到有什么派系的存在，口碑饿了么融合之后相对来说还是比较顺利的吧。至于说的什么客如云之类的我更是听都没听说过，不过另一方面确实会存在口碑过来带着一股优越感的，我也认可，毕竟老爷纳了新的小妾想融入家庭也得有时间过程不是。

通过脉脉确实能看见一些东西，但是我认为脉脉相比知乎“博士毕业，年薪百万，人在美国，刚下飞机”现在也不差多少啊，为了取得关注度各种夸大其词还少吗？在脉脉你不毕业3年年薪百万你敢发言？更有说“985 211以下禁止发言”的人在，相信只要不是脑子别在裤腰带上的还是能区分的吧。

BCD

阿里谈本地生活喜欢说BCD，B指的是商户，C是用户，D是骑手。而3线以下城市B端的沦陷才是饿了么落后的根因，至于网友评论的“饿了么为什么输给美团就是名字起得不好”，且当做处女座看就行。

在下沉市场，饿了么总喜欢打补贴战，理想当然以补贴作为突破口，不过烧钱的后果想必大家都清楚，从滴滴快车烧钱大战开始，烧到最后只剩一家就可以开始收割市场，而饿了么这种做法无疑就是饮鸩止渴，因为你无法快速的击败对手，短暂的提升带来的是停止补贴后的大幅溃败。

美团商家的抽佣高达22%，而饿了么只有17%左右，就算没有补贴为什么商家还是选择美团呢，早期的饿了么偏向于打一二线城市，而美团则布局三线以下，早早的在下沉市场抓住了更多的商家，加上美团独家协议，要么选我高几个点的佣金但是更多的流量，要么选饿了么低佣金没流量。商家说你这是耍流氓，耍流氓你也得认，签饿了么他没用，没单量做什么生意。

这种趋势会越来越快的侵蚀靠补贴获得的商家，商家为了赚钱，只能选择美团，而饿了么对此毫无办法。而另一方面，美团掌握着巨大的流量入口（尤其微信），获客成本相对较低也带来了很多的优势。

我个人其实一直都偏向于用饿了么，主要是当初饿了么在张江打广告每天下地铁听得小喇叭太多被5块钱红包勾引进来了，我这个又懒也不想换APP，一直用了这么多年，而且一直在一线城市生活，之前甚至以为饿了么是远超美团的。用户习惯很可怕！

场景

美团的优势很明显在于抢占了下沉市场的先机，试想和PDD是不是很类似？而饿了么能否逆袭的机会又在哪里？美团为什么收购摩拜，自己做打车，传言甚至想收购滴滴？场景！美团需要的是用高频的骑车、打车的场景来带动低频的到家到店服务，这一方面饿了么饿了么则是完成了与高德、优酷、盒马鲜生、淘宝、天猫、支付宝等数字化打通，融入了阿里商业操作系统。另外，口碑饿了么融合组织架构升级之后，依托阿里的技术体系，融合之后我相信也会有一段高速的发展期。

盈利&增长

外卖是美团最大的优势，也是最大的劣势。美团主要的组成部分就是到家（美团外卖）+到店（大众点评）+旅行（OTA）+出行（摩拜、美团打车），其中外卖的收入一直占据美团营收超过60%。而美团美团股价的一路高涨到2000亿美元，市盈率（总市值 / 预估全年净利润）达到了400倍，我毕竟不是金融专业人士，我不知道这中间的泡沫到底有多大。

2017年，美团总营收 339亿，净利润-29亿，GMV3572亿，交易用户3.095亿，

2018年，美团总营收 652亿，净利润-85亿，GMV5156亿；交易用户4.004亿，

2019年，美团总营收 975亿，净利润 27亿，GMV6821亿；交易用户4.505亿。

于此同时，也是美团的佣金从2016年初的5%左右提升到现在的20~25%，美团第二季度餐饮外卖业务收入为145亿元，同比增加13.2%；日均订单量升至2450万笔，同比增长6.9%；更关键的是，该业务给美团带来了13亿元的利润，这意味着美团均摊到每个商家头上的佣金高达2526元。

同时，根据美团第二季度的财报披露，第二季度新上线的品牌商家同比增长只有6.7%，而据阿里最新财报显示，同期的饿了么商家数量同比增长了30%，增速是前者近5倍。对比一看，会发现美团对商家吸引力已大幅度下滑。

最后&护城河

饿了么最近上线了百亿补贴，前面说是饮鸩止渴其实和现状并不冲突，时间轴不一样。而这次美团呢？是否跟注？

如果说腾讯的护城河是微信，字节的护城河是抖音，阿里的护城河是淘宝和支付宝，那么美团的护城河是什么呢？

拭目以待吧，下个月也许能吃上3块钱的KFC了。

PS：饿了么的奖励金改成吃货豆还需要手动领取个人认为非常愚蠢，明眼人都能看出来就是为了提高用户停留时长提高转换，但是不知道降低了多少级的用户体验，简直得不偿失！

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