企业级SSD主控和主流玩家洞察-轻识

从单个厂商在企业级固态硬盘产业链布局的角度上看，国内市场上主要有六种业务布局模式：包括能够一体化完成固态硬盘所有设计和生产流程的IT龙头企业——主要包括六大NAND原厂（其中部分厂商无自主DRAM），以及部分专注于固态硬盘部分硬件/软件核心部件生产的企业，此外还有部分厂商拥有跨各部件领域的业务布局，或是将下游的服务器生产也纳入业务版图。

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2021年中国企业级SSD行业发展洞察

目前国内尚无企业能够实现固态硬盘全产线自主，但在各部件的独立领域中均有头部企业具备一定的市场竞争力，通过业务合作和生态布局，有望进一步拓宽业务布局及市场覆盖度。

主控/控制器：企业级SSD主控主要由美满、微芯、三星等龙头供应

主控/控制器（Controller）在硬盘工作时承担与主机通信、控制闪存的数据传输以及运行FTL算法等职责，在固态硬盘中的作用可类比于计算机CPU（主控内部也有自己的CPU芯片），对固态硬盘的性能、使用寿命及可靠性有重要影响，是固态硬盘的三大核心技术之一。

从硬件外观上看主控是一块硅基半导体芯片，其生产流程也与其他芯片一样总体分为设计、制造、封装测试等环节。目前全球范围内固态硬盘主控的制造能力仍集中在少数IT巨头及芯片代工厂手中，而部分国内厂商在设计方面已经有所建树。从成品角度看，国内（包括中国台湾）企业出厂的主控更多集中于对性能要求较低的消费级产品，企业级固态硬盘主控主要由美国的美满（Marvell）、微芯（Microchip）以及韩国的三星（SAMSUNG）等国际巨头提供，部分国内企业如英韧科技、得瑞领新等具备企业级固态硬盘主控的设计能力。

闪存：三星、铠侠、西数份额领先，价格受供需影响存在波动

闪存是固态硬盘的存储介质，是固态硬盘的三大核心技术之一。从全球市场来看，三星、铠侠、西部数据、美光、Intel以及海力士六家公司合计占据了全球NAND Flash市场99%左右的份额，其中三星以超过30%的市场份额稳居第一、具备较大优势，铠侠和西部数据分别以约20%和15%的市场份额位列第二和第三。

从成本结构上看，闪存占固态硬盘总成本的比重较大，达到70%以上，其价格变动对SSD成品的价格影响最为显著。

固件：SSD三大核心技术之一，专为闪存介质特性设计

固件是固态硬盘出厂自带的一类算法的合称，是固态硬盘的三大核心技术之一，如果将固态硬盘类比为计算机，固件算法则是它的核心操作系统和基础软件。作为一种磁存储介质，NAND Flash修改数据时不能覆写，必须先擦除才能重写，其数据擦除不是以单个的字节而是以一定大小的区块为单位，且每次擦除都会对半导体材质产生磨损，因此闪存介质具备有限的理论寿命。

固件专门针对闪存介质的特性设计，用以执行数据存储和维护，包括映射管理、数据纠错等，对固态硬盘的读写速度、数据安全以及使用寿命有重要的影响。伴随闪存向QLC及更高单元存储位数演进、3D堆叠层数持续提升，固态硬盘产品对固件的性能要求将持续提升。

新兴技术应用创新：AI&大数据应用增长，对存储设备具有刚性需求

从技术层次上看，人工智能产业链可以分为基础层、技术层和应用层，包括存储在内的数据服务位于基础层，对技术和应用进步起到支撑作用。

大数据产业与人工智能相辅相成，近年来以“流批一体化”和“湖仓一体化”为代表的大数据应用不断推陈出新，在提供更强大的数据分析能力的同时，对包括存储硬件在内的IT基础设施提出了更高的性能需求。

新兴技术应用创新：5G高速通信进一步刺激高速固态硬盘市场需求

目前我国5G用户数已经超过4亿，随着5G基础设施进一步完善以及5G网络资费进一步降价，我国的5G市场还有较大的渗透空间。从客户的角度看，5G带来了更快的数据传输速度和更低的时延；从互联网服务企业的角度来看，5G时代的连接数密度和流量密度都将出现10倍增长，从而对后台数据存储和处理能力提出更高的要求，固态硬盘——尤其是应用PCIe固态硬盘对互联网企业的需求刚性将进一步增强。

英特尔：深耕企业级存储市场，构建核心基础硬件生态

英特尔在CPU、服务器等核心IT基础设施领域具备全球领先地位，在IT硬件生态构建方面拥有充分的话语权。英特尔存储产线偏重企业级市场，傲腾、3D XPoint等核心技术具备市场领先地位。

英特尔为企业提供出色的存储解决方案，匹配客户低延迟、高耐用性、高服务质量、高吞吐量和高性价比的产品，在改善总体拥有成本的同时不断满足企业数字化业务的需求，让企业能够快速和灵活地存储、处理和管理用于数据分析、人工智能、高性能计算和其他工作负载的大量数据。2020年10月，英特尔将原NAND闪存及存储业务出售给海力士，将给全球存储行业格局带来一定变数。

三星：背靠全供应链闭环，打造一体化解决方案

三星在企业级SSD领域享有良好声誉，能够通过在供应链上的研发与控制能力，为企业客户提供高性能、高容量、高可靠性的固态硬盘产品及方案。

作为全球最大的半导体公司之一，三星在固态硬盘两类重要原材料NAND Flash以及DRAM市场都拥有全球领先的市占率，其3D NAND的技术创新也使三星在改进闪存技术方面更进一步，其闪存容量、性能、扩展性等更加符合企业日益增长的数据处理和存储系统需求。同时，三星在主控、模组等固态硬盘关键上游领域均拥有多年的技术和市场积累，构建了自主的全供应链闭环。

长江存储：国产NAND Flash解决方案提供商

长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月，是国内专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业，为全球合作伙伴供应3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。

2017年10月，长江存储通过自主研发和国际合作相结合的方式，成功设计制造了中国首款3D NAND闪存。2018年，长江存储携创新型Xtacking架构，进军高门槛的NAND闪存产业，并于2019年9月正式量产搭载了Xtacking架构的64层TLC 3D NAND闪存。长江存储以创新技术作为发展力，致力于成为全球领先的NAND闪存解决方案提供商。