中国大陆12吋晶圆产能解析

6月10日消息，近年来中国大陆集成电路销售额逐年走高，虽然遭到了美国的打压，还有疫情的冲击，但受益于5G、在线办公及新能源汽车等终端应用发展，2021 年中国大陆集成电路销售额年增长18.2%，达到了10458.3亿元。预计2022 年中国集成电路销售额将同比增长11.21%。

国产12吋晶圆产能情况

目前中国大陆12吋晶圆代工以中芯国际与华虹半导体为主，中芯国际12吋晶圆厂在北京与上海两地（深圳在建），华虹12吋晶圆厂位于无锡。

中芯国际2021年全年销售收入为54.4亿美元，年增长39%，净利润17.75亿美元，年增长147.76%。从营收结构看，过去一年12吋晶圆贡献了中芯国际60%左右的营收。

从产能情况看，中芯国际产能利用率过去一年都在100%左右，今年第一季产能利用率也在100.4%，月产能61.34万片（折算成8吋晶圆）。2021年全年新增月产能10万片（折算称8吋晶圆），8吋晶圆新增月产能4.5万片。目前，中芯国际还在加速扩产，上海临港专案破土动工，北京和深圳两个新厂稳步前进，预计年底投产，主要是12吋产能。

华虹半导体2021年营业收入16.31亿美元，同期相比增长69.64%，归属母公司净利润2.12亿美元，同期相比增长113.26%。从营收结构看，华虹集团2020年前集中8吋产能，随着华虹无锡12吋项目投产，华虹达成8吋跨越到12吋。

过去一年，华虹8吋晶圆平均月产能19.4万片，营收11.5亿美元，占总营收70.55%，12吋晶圆平均月产能5.6万片，营收4.8亿美元，占营收29.45%，且12吋占营收比重不断提升。第一季华虹半导体12吋营收占比为44.1%，与上季相比增加5个百分点，预计随着无锡二期建成，12吋营收将再次大幅增长。

作为仅次于中芯国际与华虹半导体的晶圆代工厂商，晶合集成专注LCD DDIC（面板显示驱动晶片）领域，DDIC晶圆代工收入占比约90%。从营收看，受惠于显示面板需求增加，2021年营收8.46亿美元，年成长272.27%。晶合集成聚焦12吋晶圆代工，制程节点主要为0.15微米~55纳米，2021年90纳米制程节点营收占比达56%，55纳米也从无到有大提升。

粤芯半导体是珠三角地区唯一量产的12吋半导体代工厂商，一、二期项目均建成投产，据规划第一期以0.18微米至90纳米为主，第二期65~90纳米为主，正在规划的第三期以40~55奈米为主，预计今年第四季月产能将达4万片。

本土企业营收占比增加

自美中贸易战后，国产替代成为一大趋势，尤其制造环节的晶圆代工与封测持续受益于国产替代。此外，疫情导致供需关系紧张及运输不畅，也催化本土晶圆厂的营收占比提升。从晶圆代工层面来看，今年第一季华虹半导体中国营收占比达76%，2021年第一季同期相比增加4个百分点。中芯国际方面，虽然2020年第四季受无法代工华为影响，中国与香港营收占比从2020年第三季69.7%下滑到2020年第四季56.1%，但随着供需关系渐趋紧张，华为流失的订单被中国其他IC设计厂商填补。第一季中芯国际的中国及香港营收占比为68.4%，恢复到2020年第三季峰值。

扩产情况

半导体销量屡创新高的背后是需求不断提升。为缓解供需失衡，全球各大晶圆厂加速新建产能，中国以中芯国际与华虹为代表的晶圆厂也在加速扩产。从扩产结构看，晶圆厂重心仍放在12吋晶圆扩建，因12吋有更高生产效率和更低单位耗材，且设备供应链完备。过去两年中国新建12吋晶圆共11个专案，但受疫情、扩产潮及设备缺晶片等影响，半导体设备交期不断延后，导致晶圆厂扩产进度被迫放缓。此外，8吋受设备制约，扩产相对缓慢。

从中国晶圆代工市场看，2020~2021年新建晶圆产能（约当8吋）当中，12吋占比达58.17%，8吋占比为22%，6吋占比19.83%。

编辑：芯智讯-林子    来源：TrendForce