淘基

杭州淘基信息技术有限公司成立于2014年2月，是一群从事基金、证券、保险行业的金融界人士基于对中国基金业现状的认识而创立的公司。淘基，顾名思义，是“淘出好基金”，不同于其他咨询公司，淘基主要服务于银行理财经理，旨在为其提供成为优秀理财经理的装备服务。

众所周知，中国的金融业是近几年在中国进入世贸组织后，才迅速发展的行业。而随着中国财富的增长，许多投资者开始引进理财概念，进行基金投资。然而，在这个背景下，为客户提供优质的理财服务成为了理财经理的责任。理财经理需要在最短的时间内，学习专业知识，为客户挑选基金或基金组合，这对刚刚起步的理财经理来说，无疑是一个重担，他们也有着许多的困惑。淘基的创业团队，在接触了大量理财经理之后，了解到理财经理的困惑，立志要为中国理财经理开设一个全新的支持体系。

2010年至2014年，淘基团队的主要成员分别从基金研究报告、基金培训、基金软件开发、基金健诊的从业经历中积累了行业经验，形成现在的淘基服务体系，进而从这四个板块为理财经理提供专业化的支持。淘基基金研究报告从持基金点评、定投策略、基金组合策略及周报、季报等策略报告等方面，通过大量数据图表的实证，为理财经理提供独到、客观、专业的基金投资分析观点；淘基培训主要针对理财经理的业务能力，课程内容包含基金分析、基金研究及客户服务，在2012年、2013年经受过淘基团队讲师培训的理财经理中，90%的理财经理在培训中获益良多，提升了业务能力；淘基软件则是一款基金辅助销售软件，分别有APP及PC版本，帮助理财经理更有效地为客户挑选基金；基金健诊是培训系统的后期支持服务，通过淘基专业团队与客户面对面的基金诊断，为理财经理示范如何分析基金、向客户销售基金等实战技巧，同时也直接服务到银行的客户群体。

淘基竭力于中国理财经理的支持服务，通过帮助提升理财经理专业能力进而为中国广大基金投资者带来专业基金投资服务，开创中国理财经理服务新模式。