中国云计算产业竞争格局（上篇）

经过十多年发展，IT 基础设施建设完善，云计算市场认知度提升，行业飞速发展。总结AWS、Azure 和阿里云的成功经验，为公司的云计算业务快速发展作铺垫。

亚马逊与阿里巴巴的电商业务属性需要大量弹性的 IT 基础设施，将流量低谷时期闲置的计算、存储、网络资源提供给客户使用并不占用额外成本，规模效应显著。

微软错过移动时代发展机会后拥抱云计算开源浪潮；大力发展混合云产品，Azure stack 架构一致性大幅提升用户体验，云业务市场份额跃居全球第二；转型后营收与盈利能力经短期阵痛后快速提升。

AWS 的产品架构历程沿着云计算产业链不断向上游延伸，即从底层的 IaaS，到 PaaS、SaaS，本质上是为增强客户黏性，通过产品差异化提升定价能力。单纯的 IaaS 业务毛利率相对较低，向上延伸的业务模块通用性越来越弱，同时产品差异化定价能力逐步增强，毛利率也逐步提升。具体经历三个阶段。

2006 年，AWS 率先开辟云计算市场，推出简单存储服务 Simple Storage Service（S3）和弹性计算云 Elastic Compute Cloud（EC2)，并陆续推出计算、存储类产品，服务于早期的初创公司与开发者。这一时期的云上产品组合还比较单薄，也存在一些限制，但计算和存储分离的核心理念已经得到初步确立，并深刻影响了基于云上应用程序的架构模式。

随着 AWS 业务发展，客户发展重心逐渐转向传统企业。早期客户更注重云服务速度和敏捷性，传统企业更重视 IT 安全与原有数据库迁移难题，对云服务持怀疑态度。同时，云计算厂商纷纷入局对 AWS 提出新的挑战。由此，AWS 在 2009 年推出虚拟私有云产品，打消传统企业对于将大量高负荷工作任务迁移到公有云的担心，在 IaaS 层面继续推进和增强虚拟机产品的多样性。

存储类服务在初期得到市场欢迎和认可之后也迎来大发展，原有功能得以细化，通过引入冷、热乃至存档的各级分层，进一步凸显成本优势。PaaS 中的泛数据库类服务也得到快速的发展，如 Amazon Redshift、AWS Aurora、Snowball 系列等均得到广泛的支持和采用。

这一时期 AWS 积极参与和投入当下的热点技术，从 AI 与机器学习、IoT 与边缘计算、区块链到工程实践领域的 DevOps、云原生和 Service Mesh，甚至量子计算。AI 发展有三要素：数据、算法和算力。其中，数据是最重要的生产资源。经过基础设施完善、业务数据积淀与行业技术水平Ready，2016 年开始，AWS 每年会发布大量的 AI 产品，从平台级的 SageMaker系列服务到应用级的学习工具服务，其中仅在 2020 年就发布了 250 多项机器学习相关的新功能。

当企业大量的工作负载部署在云端、对于云的应用进入深水区之后，为避免单一供应商出现故障时的风险以及单一厂商过分依赖，多云架构和解决方案兴起，以帮助企业集中管理协调多个异构环境，实现跨云容灾和统一监控运维等需要。多云与混合云成为大中企业刚需，AWS 在 2019 年发布Outposts，引领了一波“公有云私有化部署”的浪潮，2021 年还将上线大量的混合云服务，强化边缘节点的部署。

丰富的产品结构与持续的资本投入加速公司业务扩张。超过十年创新积累，AWS 拥有全球最丰富的产品，形成包括分析、区块链、计算、容器、数据库、物联网、机器学习、存储、VR 和 AR 等全方位的产品矩阵。业务新增功能和特征数也在逐年增加，2019 年达到 2345 项，满足客户多样化需求。

为实现一站式交付的用户体验，AWS 持续投入资本开支，云基础设施持续扩张，现已在全球 25 个地理区域内运营 80 个可用区，并宣布将在澳大利亚、印度、印度尼西亚、西班牙和瑞士新增 5 个 AWS 区域、15 个可用区。从当前可用区分布来看，亚太、北美和欧洲是 AWS 的重点部署区域。

突出的规模效应推动 AWS 强者恒强。目前 AWS 的收入结构以 IaaS 和 PaaS 为主，业务本身的通用性、重资产属性等使其具有良好的规模效应。业务规模的扩大显著提升整体云平台资源的利用效率，降低上游基础设施的平均采购成本，同时摊薄折旧成本和公司整体的单位运营费用，提升盈利能力。

财报显示其营业收入从 2013 年的 31.08 亿美元增长到 2020 年的453.7 亿美元，年复合增长率达 63%。相应的营业成本年复合增长率 33%，约为营业收入年复合增速的一半，规模效应明显。从营业利润率来看，最近三年 AWS 营业利润率整体在 30%上下波动，由于规模效应持续存在，公司营业利润率仍有进一步向上的空间。

微软在 PC 时代与 IBM 合作，通过 Windows 操作系统与 Office 办公软件获得长期垄断地位，降低了对市场变化的敏锐度。20 世纪 80-90 年代，IBM 个人电脑垄断市场，全球份额近 80%，带动 Windows 发展，奠定全球领先软件公司地位。2000 年 1 月斯蒂夫鲍尔默接替比尔盖茨成为微软CEO，仍固守 Windows 系列产品，忽视手机业务，移动时代产品布局落后竞争对手 5 年以上，2010 年发布 Windows Phone，但市场份额低且下降明显。

纳德拉接任 CEO 后确认“移动为先，云为先”战略，云业务为公司开启第三条增长曲线。2012-2014 年，微软业务全面受阻，第一增长曲线 PC业务已成明日黄花，又错过移动时代第二增长曲线，必须寻找新增长机会。纳德拉临危受命，全面调整公司战略，打破公司各部门间壁垒，组织架构和业务调整全面以”云”为核心，并加强生态合作。适逢行业整体开源浪潮，微软顺利转型。

度过转型期阵痛后，微软业绩表现良好。转型期公司扩张自身产品的跨平台适用范围；在内生业务上，通过 Windows 10 免费升级扩展用户群体，为 Azure 及 SaaS 服务引流。

唯一提供 IaaS+PaaS+SaaS 全栈服务的头部云计算公司。SaaS 服务是微软的独享优势。与 AWS 等公司不同，微软除了提供底层基础设施服务，还提供订阅软件产品。Office 套件在 PC 时代已成为企业办公刚需，用户粘性强，具备转型 SaaS 的天然优势。

混合云打造差异化竞争优势，架构一致性大幅提升用户体验微软混合云先发优势显著，Azure stack 架构一致性大幅提升用户体验 。随着云计算发展深入，兼具数据安全与资源弹性的混合云成为行业发展趋势。公司 2014 年起开始布局混合云市场，与思科、Dell 等五家厂商合作研发 Azure Stack，对比亚马逊、谷歌等公有云厂商，微软在混合云市场先发优势显著。

微软的混合云方案可以在 Azure 公有云和 Azure Stack 的本地环境中使用一致的 DevOps 开发运维流程。与公有云一致的开发接口及DevOps 流程带来的一致性用户体验，构成差异化竞争优势，增长迅速，市场份额提升。

下载链接：中国云计算产业竞争格局

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