如何 PowerBI 中构建任意复杂桑基图-轻识

有小伙伴问如何在 PowerBI 中实现复杂的桑基图 (Sankey diagram)，本文来做介绍。

桑基图，可以相当复杂，例如：

桑基图，可以非常直观地反应出：

流向
流量
节点

这可以应用到很多场景。

本文先来介绍如何在 PowerBI 中实现复杂桑基图的通用原理，后续再做复杂案例的介绍。

二阶段桑基图

先看一个案例，用 PowerBI 实现如下：

这可以清楚地看到我们如何将分组汇总的数据逐步转化到可视化，它的过程是：

纵向分组汇总（俗称：一维透视表）
桑基图

这个过程实现起来非常简单。

首先，从 PowerBI 视觉对象库（AppSource）导入桑基图，如下：

找到桑基图，如下：

如果您无法找到桑基图，请严格按照上述操作顺序进行即可。

桑基图只需要三个字段就可以构建完成，如下：

例如，可以将产品[类别]作为源，将地理位置[地区]作为目标以及度量值[销售额]作为权重来进行设置，如下：

构建完毕。

称 A->B 类型的桑基图为 二阶桑基图。

在很多应用中，我们需要多阶桑基图，例如三阶桑基图如下：

甚至四阶桑基图如下：

这些案例都是用同一个桑基图视觉对象在 PowerBI 中实现，不难推而广之，这可以实现任意阶段桑基图（如果不构成性能问题的话）。这里是否存在通用的构建逻辑呢，答案是肯定的。

桑基图通用构建原理

从多阶（三阶或四阶）桑基图可以观察到这样的规律：

桑基图只能设置来源，去向以及权重大小；
同一元素序列可能同时作为来源和去向；
权重只发生在有意义的连接上。

在清楚了这三条桑基图铁律后，就可以构建复杂的桑基图了。我们的思考如下：

有且仅有一个字段作为来源，涵盖所有来源
有且仅有一个字段作为去向，涵盖所有去向
有且仅有一个度量值计算权重，且仅仅发生在有意义的连接上

有了这样的思考，我们就可以用 PowerBI DAX 来做实现了。

构建三阶桑基图

为了构建如下的桑基图，如下：

根据已经分析得到的规律，会引导我们做进一步思考：

产品[类别]和地理位置[地区]都需要被纳入某个字段作为桑基图的来源字段使用；
地理位置[地区]和客户[行业]都需要被纳入某个字段作为桑基图的目标字段使用。

于是用 PowerBI DAX 构建，如下：

// 第一步，新建一个计算表，用来构建三阶桑基图的来源字段

SanKey_Source_3 = 
UNION( 
    SELECTCOLUMNS( VALUES( Geo[Region] ) , "SourceName" , [Region] ),
    SELECTCOLUMNS( VALUES( 'Product'[Category] ) , "SourceName" , [Category] )
)

// 第二步，新建一个计算表，用来构建三阶桑基图的去向字段

SanKey_Dest_3 = 
UNION( 
    SELECTCOLUMNS( VALUES( Geo[Region] ) , "DestName" , [Region] ),
    SELECTCOLUMNS( VALUES( Customer[Industry]) , "DestName" , [Industry] )
)

// 第三步，构建仅仅在有意义的连接上的权重度量值，新建一个度量值

Sankey3.KPI = 
VAR _source = SELECTEDVALUE( SanKey_Source_3[SourceName] )
VAR _dest   = SELECTEDVALUE( SanKey_Dest_3[DestName] )
VAR _source_as_product = TREATAS( { _source } , 'Product'[Category] )
VAR _source_as_geo     = TREATAS( { _source } , 'Geo'[Region] )
VAR _dest_as_geo       = TREATAS( { _dest } , 'Geo'[Region] )
VAR _dest_as_customer  = TREATAS( { _dest } , 'Customer'[Industry] )
RETURN SWITCH( TRUE(),
    _source IN VALUES( 'Product'[Category] ) && _dest IN VALUES( Geo[Region] ) , 
        CALCULATE( [KPI] , _source_as_product , _dest_as_geo ) ,
    _source IN VALUES( 'Geo'[Region] ) && _dest IN VALUES( Customer[Industry] ) , 
        CALCULATE( [KPI] , _source_as_geo , _dest_as_customer ) ,
    BLANK()
)

这里的核心就在度量值的逻辑，它具有如下特点：

用 _source获取来源
用 _dest获取去向
再用 TREATAS 构建可能的动态挂载器
再用 SWITCH TRUE 的结构来判断连接是否有意义

如果有意义，则用事先准备好的动态挂载器去计算度量值
如果没有意义，则返回空，图表则不会在无意义的连接上形成计算

动态挂载器，并不出现在 PowerBI 的官方说明文档中，由于这里的逻辑是一种动态挂载的非侵入式设计（可参考BI佐罗此前的文章），这样的结构在编写中通常被名词化后形象地称为：动态挂载器或钩子。

如果这里的 DAX 公式没有特别理解，再来看四阶桑基图的构建过程，再次体会下。

构建四阶桑基图

与构建三阶桑基图的思考过程完全一样，这里构建如下的桑基图：

这需要在来源字段和去向字段装入更多的可能，并在度量值的构建中做更多的判断，用 PowerBI DAX 实现如下：

// 第一步，构建来源
SanKey_Source_4 = 
UNION( 
    SELECTCOLUMNS( VALUES( Geo[Region] ) , "SourceName" , [Region] ),
    SELECTCOLUMNS( VALUES( 'Product'[Category] ) , "SourceName" , [Category] ),
    SELECTCOLUMNS( VALUES( 'Customer'[Industry] ) , "SourceName" , [Industry] )
) 

// 第二步，构建去向
SanKey_Dest_4 = 
UNION( 
    SELECTCOLUMNS( VALUES( Geo[Region] ) , "DestName" , [Region] ),
    SELECTCOLUMNS( VALUES( Customer[Industry]) , "DestName" , [Industry] ),
    SELECTCOLUMNS( VALUES( Customer[Occupation]) , "DestName" , [Occupation] )    
)

// 第三步，构建度量值
Sankey4.KPI = 
VAR _source = SELECTEDVALUE( SanKey_Source_4[SourceName] )
VAR _dest   = SELECTEDVALUE( SanKey_Dest_4[DestName] )
VAR _source_as_product            = TREATAS( { _source } , 'Product'[Category] )
VAR _source_as_geo                = TREATAS( { _source } , 'Geo'[Region] )
VAR _source_as_customer_industry  = TREATAS( { _source } , 'Customer'[Industry] )
VAR _dest_as_geo                  = TREATAS( { _dest } , 'Geo'[Region] )
VAR _dest_as_customer_industry    = TREATAS( { _dest } , 'Customer'[Industry] )
VAR _dest_as_customer_occupation  = TREATAS( { _dest } , 'Customer'[Occupation] )

RETURN SWITCH( TRUE(),
    _source IN VALUES( 'Product'[Category] ) && _dest IN VALUES( Geo[Region] ) , 
        CALCULATE( [KPI] , _source_as_product , _dest_as_geo ) ,
    _source IN VALUES( 'Geo'[Region] ) && _dest IN VALUES( Customer[Industry] ) , 
        CALCULATE( [KPI] , _source_as_geo , _dest_as_customer_industry ) ,
    _source IN VALUES( 'Customer'[Industry] ) && _dest IN VALUES( Customer[Occupation] ) , 
        CALCULATE( [KPI] , _source_as_customer_industry , _dest_as_customer_occupation ) ,
    BLANK()
)