芯片缺货车企巨头停产，国产替代遥遥无期？
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2021-01-28 18:01
作者 | 代润泽
谁能想到，车企停产的原因竟然是芯片不够用了。
德国大众集团，作为全球燃油车的销量霸主，因为“缺芯”导致数万辆汽车停产，集团也遭受了巨大的损失。
目前因车用芯片短缺问题，大众考虑向其供应商博世和大陆集团，提出损害赔偿要求。
大众中国CEO冯思翰接受媒体采访时表示，由于芯片缺少，导致ESP无法生产，约1.5万辆汽车的面临减产。
就在去年12月缺芯的问题就让大众在国内产量损失了5万辆。
不仅大众，奥迪也遇到了一样的问题。
近日奥迪首席执行官库斯·杜兹曼表示，由于汽车芯片短缺，已经有超过1万名员工休假，并且今年一季度会接近所能让减产的数量少于1万辆。
不光大众和奥迪，戴姆勒、宝马、丰田、日产、斯巴鲁等车企也受到芯片短缺的影响。
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缺芯问题比想象的严重许多
业内人士表示，芯片短缺对于同步车企的影响，要比预期的严重。
1月24日，据央视财经报道，受疫情影响，由于国际芯片市场出现了短缺潮，汽车行业受到波及。
目前，大众、福特、丰田等多家汽车企业不得不采取削减产量、减产等方式应对危机。
除此之外，为了保证更高的利益，不少车企做出了弃车保帅的决策。
戴姆勒将有限的芯片供应优先提供给生产奔驰S级等车型，以此带来更高利润率。
大众集团也采取了类似的措施应对芯片告急，确保芯片能优先供应保时捷旗下车型以及斯柯达新推出的纯电动SUV车型。
美国伯恩斯坦研究公司预计，2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成多达450万辆汽车产量的损失，相当于全球汽车年产量的近5%。
另一方面，汽车芯片供应商英飞凌、恩智浦、德州仪器、瑞萨电子等厂商则表示，汽车行业恢复的速度快于预期，目前各大企业集中订购芯片，给供应链也带来了巨大的压力。
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车用芯片的价格纷纷上调
其实，缺芯的问题主要集中在晶圆厂的产能不够。
目前晶圆厂的产能主要分为 6 英寸、8 英寸和 12 英寸，一般情况下 8 英寸和 12 英寸的应用量最大。
然而在疫情期间，来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增，这些大多需要用到 8 英寸晶圆。需求激增导致了市场上的 8 英寸晶圆产能持续紧张。
缺货潮冲击上、下游供应链，车用芯片需求激增，将供应链产能逼近极限，从而推高外包成本，在此情况下各大芯片厂纷纷提高售价。
据《香港经济日报》1 月 23 日消息，瑞萨电子、恩智浦在内等多家晶片制造商，打算将车用晶片价格上调 10 至 20%。
恩智浦和意法半导体（STMicroelectronics）等要求客户为车用晶片产品额外支付 10 至 20% 费用，日本东芝也计划上调汽车半导体等产品价格。
并且，根据集邦咨询数据，2020年8英寸的晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5%-10%，联电、世界先进等公司在去年第四季度将价格提高了约10%-15%，行业景气度有望持续。
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什么导致了缺芯潮？
整个行业来看，受缺货潮影响，很多终端企业恐慌性下单，甚至部门企业下单量是往年的几倍。
终端商抢芯片，制造企业抢晶圆。
而8英寸晶圆产能紧缺将持续半年以上。
据工商时报报道称，受上游晶圆代工产能持续爆满的影响，今年上半年半导体封测产能仍严重吃紧。
订单的持续涌入，诸如日月光这类大厂的投控产能已经排满到今年下半年，其他公司如华泰、菱生、超丰的打线封装订单同样爆满。
不仅如此，近年来模拟芯片和功率半导体市场规模发展迅速，下游如5G、物联网的发展也推动了8英寸晶圆需求爆发。
根据国际半导体产业协会去年11月份发布的全球晶圆预测报告，到2021年底，8英寸晶圆生产线数量将增加到202条，超过历史最高值。
市场关心的是8英寸晶圆缺货将持续多久？
对此中泰证券表示，预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾，但需求成长率将大于产能增速，8英寸片紧缺将至少持续至2021年下半年甚至2022年。
缺芯的问题不光在汽车领域。
据中国台湾媒体报道，由于苹果、三星等品牌计划推出采用Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板和电视，导致Mini LED芯片需求暴增，出现结构性缺货，部分从业者已经将价格上调5%-10%。
缺货、涨价等现象预示着Mini LED需求有望在今年呈现爆发式增长。
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短期内车用芯片很难实现国产替代
国际市场的缺芯问题一塌糊涂，那么国内市场呢？
由于车规芯片需要的技术含量较高，国内企业很难短时间内“变”出来够数的芯片供给整个市场。
就汽车行业而言，国内汽车市场的体量非常大，对于汽车芯片的采购需求也更加庞大。
而如今市场的问题也体现了国内汽车厂对国外芯片的严重依赖。
汽车芯片包括MCU、IGBT、MOSFET、传感器及其他半导体元器件，而在传统的燃油汽车中，MCU价值量占比高达23％。
在纯电动汽车中，MCU占比仅次于IGBT等功率半导体芯片，约为11％。
相关数据显示，中国汽车半导体产值占全球不到5％，部分关键零部件进口量高达80％－90％。
而2019年全球汽车芯片市场规模约为3100亿元，国内车规级芯片产业规模却不足150亿元，换算一下就是不足5%，同期我国汽车产业规模占全球市场达30％以上。
其实，车用芯片和消费电子芯片对应不同应用场景，因此车用芯片种类繁多在部分领域国产替代进展较快。
综合分析来看，第一财经表示，车企缺芯这次风波让涨价叠加放量环节的龙头公司非常受益。
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写在最后
其实，国内芯片缺货现象主要集中在中高端芯片上，而指纹识别、相机CIS等品类目前供给充足，不会存在缺货现象。
中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华曾表示，尽管部分企业的生产在今年第一季度受到较大影响，但就2021年全年而言，芯片短缺的影响不会太大。
对于部分企业芯片出现供应短缺的原因，中国汽车工业协会分析认为主要有以下几点：
1、疫情的持续导致投资方谨慎，而今年上半年芯片行业对消费电子和汽车市场预测偏保守，而对良好的市场发展趋势预判准备不足；
2、在5G的推动下，全球电子消费领域对芯片的需求迅速增加，并抢占了部分汽车芯片产能，且这种趋势在明年会进一步加剧。同时，芯片的价格也在逐步攀升，进一步降低汽车行业芯片的生产配额；
3、欧洲和东南亚一直饱受疫情的影响，许多芯片供应商不得不降低产能或干脆关停工厂，这进一步导致了芯片供需的失衡；
4、随着汽车电动化、智能化、网联化程度的不断提高，车用芯片的单车价值持续提升，推动全球车用芯片的需求快于整车销量增速。
参考链接：
https://www.ithome.com/0/531/119.htm
https://new.qq.com/omn/20210122/20210122A0AAV700.html
https://www.leiphone.com/news/202101/vJyL5z6yqvfzRqHO.html?type=preview&sign=rnR5qIR7p6-AfKSpgHt7ZrGLdWazoHHehIxxcQ
http://m.elecfans.com/article/1478117.html
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